Порядок в CRM: диагностика базы и нормализация контактов

Описание

Администратор CRM получает список случаев, которые стоит проверить в клиентской базе Битрикс24: разный формат телефонов, почты и сайтов, контакты без компании, возможные дубли и клиенты уволенных сотрудников. Диагностика помогает выбрать конкретные исправления. Сама проверка карточки не меняет.

Перед записью выбранной партии видно сравнение «Было/Станет». Неоднозначную связь контакта с компанией сотрудник выбирает сам, а спорные значения разбирает вручную. При передаче клиентов уволенного сотрудника можно включить подходящие открытые сделки и незавершённые задачи, которые принадлежат ему же.

Журнал сохраняет прежние значения и результат записи. Для поддерживаемой партии доступен откат с проверкой последующих изменений. Диагностику можно повторять ежедневно, еженедельно или ежемесячно; отчёт с найденными случаями сохраняется на Диск Битрикс24 в HTML и XLSX. Табличный отчёт содержит до 5 000 строк.

Начните с диагностики через «Запустить проверку». Результат даст список для разбора до применения изменений. Ручная проверка ограничена правами сотрудника, а расписание выполняется от имени приложения. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Проверяется ли существование телефона или почты?

Нет. Приложение проверяет формат и предлагает нормализацию, но не подтверждает достоверность контакта. Отсутствующие сведения из внешних источников не добавляются. Иностранные номера включаются в обработку отдельно.

Как подбирается компания для контакта?

По домену, без общедоступных почтовых сервисов. Неоднозначный вариант выбирает сотрудник. Если на домен приходится шесть и более компаний, предложение не формируется.

Дубли объединятся автоматически?

Нет. Найденные совпадения требуют проверки. Само объединение выполняется штатным инструментом Битрикс24; приложение не объединяет и не удаляет дубли самостоятельно.

Можно ли отменить исправление?

Для поддерживаемой партии есть откат. Карточки, изменённые после партии, пропускаются. Очистку полей роботом откатить нельзя.

Расписание само исправляет найденное?

Нет. Оно повторяет диагностику. Партия исправлений требует подтверждения, а автоматические изменения включаются отдельно через настройку событий или роботов.