Дубликаты CRM: поиск и объединение

Описание

Дубликаты CRM: поиск и объединение

Администратор CRM получает очередь пар, которые стоит проверить перед объединением клиентской базы Битрикс24. Признаки совпадения и расхождения видны рядом с двумя карточками. Можно выбрать главную запись и значения конфликтующих полей либо отметить допустимое совпадение как «Не дубликаты» с причиной.

Поиск поддерживает контакты, компании, лиды, сделки и смарт-процессы. Правила используют телефон, почту, название или ФИО, ИНН и выбранные собственные поля. Решение об объединении подтверждает администратор: главная карточка остаётся, вторая удаляется. Объединение необратимо.

Отдельно настраиваются контроль новых записей, робот проверки и ограниченное автообъединение. Журнал сохраняет решения и причины исключений, чтобы к разбору можно было вернуться. Он не восстанавливает удалённую карточку.

Начните со сравнения одной найденной пары. Совпадение ещё не доказывает, что это один клиент. Доступ к общей очереди и журналу нужно выдавать с учётом данных фоновой проверки: они не фильтруются целиком по текущим правам CRM каждого сотрудника. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Находит ли поиск опечатки и похожие по смыслу названия?

Нет. Сравниваются нормализованные значения выбранных признаков. Для сделок и смарт-процессов название учитывается вместе с клиентом и воронкой.

Пустой образец означает, что дублей нет?

Нет. Образец ограничен первыми 250 карточками и 20 парами. Значение, встречающееся больше чем у 20 карточек, не используется для образования пар. Эти ограничения нужно учитывать при оценке результата.

Можно ли отменить объединение?

Нет. Поэтому объединяются только две карточки одного вида после отдельного подтверждения. Предпросмотр действует 15 минут и теряет силу, если карточка изменилась.

Что делать при отказе или неизвестном исходе?

Проверьте обе карточки в CRM. Портал может не принять объединение; приложение пытается вернуть согласованные значения, но неподтверждённый возврат требует отдельной проверки.

Какие пары объединяются автоматически?

Автообъединение включается отдельно после предпросмотра до 25 пар. Пары с расходящимися заполненными значениями оно пропускает. Фоновый контроль и робот работают с контактами, компаниями, лидами и сделками; подписок на события смарт-процессов нет.