Дашборд компании

Описание

Какие задачи решает

• Мониторинг задач - количество активных, просроченных и закрытых задач за день, неделю. Детализация до конкретной задачи с указанием ответственного и статуса.
• Контроль CRM-активности - дела в работе, на сегодня, просроченные. Сделки в работе и закрытые за день, неделю, месяц. Лиды в работе.
• Анализ звонков - общее количество, успешные, неуспешные, суммарная длительность разговоров.
• Открытые линии - количество обращений, активных диалогов, закрытых и оставшихся без ответа.
• Учёт рабочего времени - текущий статус дня сотрудника (на работе, на паузе, день закрыт, день истёк) и суммарная длительность рабочего времени.
• Автоматическое выявление проблемных зон - блок «Обзор проблемных зон» анализирует метрики и формирует текстовые рекомендации: кто просрочил задачи, у кого неотвеченные обращения, кто закрыл рабочий день раньше и т.д.
• Оперативное реагирование - возможность отправить персональное уведомление сотруднику о выявленных проблемах или поставить задачу на исправление прямо из дашборда с выбором ответственного и постановщика.
• Гибкая настройка - выбор сотрудников для мониторинга, настройка периода (7 / 30 / 90 дней), выбор блоков метрик, сохранение и автозапуск шаблонов конфигурации.

Возможности для пользователей

• 4 режима просмотра: карточки (детальные метрики по каждому сотруднику), таблица (компактная сводка), графики (визуализация), настройки.
• Интерактивные метрики - клик по числу открывает модальное окно со списком конкретных элементов (задач, сделок, лидов, дел, обращений) с возможностью поиска по названию и ФИО.
• Сводные карточки - 6 ключевых показателей команды в верхней части дашборда. Клик по карточке показывает объединённый список по всем сотрудникам.
• Графики - столбчатая диаграмма задач, диаграмма лидов и сделок, радарная диаграмма сравнения нагрузки сотрудников.
• Шаблоны запуска - сохранение конфигурации (сотрудники + период + блоки метрик) для повторного использования. Поддержка автозапуска шаблона при открытии приложения.
• Настройки отображения - включение/выключение блока проблемных зон, описаний метрик и графиков.
• Уведомления - массовая отправка персональных уведомлений сотрудникам с описанием их проблемных зон через встроенный мессенджер.
• Постановка задач - создание задачи на исправление проблемы с автозаполнением описания по результатам анализа.
• Адаптивный интерфейс - корректная работа на десктопе, планшете и мобильных устройствах.

Особенности и требования

• Для полноценной работы всех метрик необходим тарифный план, включающий доступ к CRM, телефонии и открытым линиям. На базовых тарифах часть метрик может быть недоступна.
• Права доступа: для корректной работы пользователю необходимы права на чтение задач, CRM-сущностей (дела, сделки, лиды), данных телефонии, открытых линий и учёта рабочего времени по выбранным сотрудникам. Рекомендуется использовать приложение с правами администратора или руководителя подразделения.
• Дополнительные решения: установка дополнительных приложений не требуется.
• Ограничения: скорость загрузки данных зависит от количества выбранных сотрудников и объёма их метрик. При большом количестве сотрудников первичная загрузка может занять некоторое время. Данные по телефонии и открытым линиям доступны только при наличии подключённых каналов на портале.