Дела CRM: канбан, контроль и передача

Описание

Руководитель может перейти от просрочки отдела к конкретному делу, а менеджер увидеть работу на день в одном списке. Доска объединяет доступные дела CRM, задачи и события календаря Битрикс24 по срокам и сотрудникам. Сводка помогает разобрать сделки без следующего шага в уже прочитанной части базы.

У выбранного дела рядом открывается панель со сроком и ответственным. Перетаскивание карточки сразу меняет реальный срок в Битрикс24. Для массового переноса, передачи или завершения сначала показывается состав действия; после подтверждения изменения выполняются порциями и остаются в журнале.

При уходе сотрудника администратор может передать базу по выбранному правилу и отдельно обработать связанные дела. Для отпуска есть временное замещение: оно даёт видимость в приложении на заданные дни и часы. Личный план и ежедневные правила контроля помогают организовать работу с оставшимися делами.

Начните с просмотра одного просроченного дела на доске. Видимость зависит от прав, структуры и настроек приложения. Пока фоновое чтение не завершено, показатели относятся к видимому охвату, а не ко всей базе. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Одинаково ли работают действия для дел, задач и встреч?

Нет. Событие календаря можно перенести, но нельзя завершить. Завершённое дело CRM возвращается в работу из приложения, завершённая задача из самой задачи. Передача в строку другого сотрудника доступна руководителю или администратору для дел CRM; задачи и события передаются в Битрикс24.

Можно ли отменить массовое изменение?

В течение суток доступна отмена с возвратом прежних значений. Объекты с последующими изменениями пропускаются. При паузе массовой операции уже записанные изменения сохраняются.

Передадутся ли дела после смены ответственного сделки?

Одной смены ответственного недостаточно. Передача связанных дел выполняется отдельным шагом.

Что получает заместитель?

Видимость в приложении на выбранные дни и часы. База к нему не переходит; после окончания указанного времени доступ замещения прекращается.

Можно ли работать с телефона?

Нужен браузер с полной версией портала. Вход через мобильное приложение Битрикс24 не поддерживается.