Дубль-чекер контактов и лидов

Найдите дубли в CRM и смарт-процессах, чтобы база оставалась чистой. Вы выбираете поля и правила сравнения, приложение показывает возможные дубли и помогает объединить их штатным механизмом CRMПриложение для поиска и объединения дубликатов в CRM-сущностях и смарт-процессах. Оно помогает находить похожие карточки не только по точному совпадению, но и по нормализованным телефонам, email, ИНН, ФИО, названиям компаний и пользовательским полям. Пользователь сам выбирает сущность, фильтры, поля сравнения и минимальный процент совпадения, после чего приложение показывает найденные пары и позволяет объединить их штатным механизмом CRMПриложение решает следующие задачи:поиск дублей в контактах, компаниях, лидах и смарт-процессах;очистка клиентской базы от повторных карточек, созданных разными менеджерами, импортами или заявками с сайта;поиск совпадений по стандартным и пользовательским полям;поиск дублей по ответственному, статусу, дате, источнику, сегменту, региону и другим полям, доступным в выбранной сущности;сравнение телефонов с нормализацией: удаление пробелов, скобок, тире, точек, приведение российских номеров к последним 10 цифрам;сравнение email без учета регистра;сравнение ИНН для компаний и пользовательских полей;нечеткое сравнение ФИО с учетом перестановок слов, инициалов и небольших опечаток;нечеткое сравнение названий компаний с очисткой организационно-правовых форм, кавычек и лишних пробелов;настройка нескольких правил поиска одновременно;настройка индивидуального порога уверенности для каждого правила;просмотр списка найденных пар с процентом совпадения и причинами совпадения;детальное сравнение двух карточек рядом;выбор основной карточки перед объединением;открытие карточек и пользователей в интерфейсе портала;пометка пары как «не дубликаты», чтобы не возвращаться к ней повторно;ведение истории объединений: кто объединил, какую сущность, какая карточка стала основной и какая была присоединена;просмотр статистики объединений по пользователям и типам сущностей.Возможности для пользователей:менеджер может быстро проверить свои контакты, лиды или заявки на повторы;руководитель может просмотреть найденные дубли по отделу или направлению, используя фильтры по ответственным и пользовательским полям;администратор или ответственный за качество данных может регулярно очищать базу, просматривать историю объединений и контролировать статистику;пользователь может искать дубли в смарт-процессах, если они используются как заявки, договоры, обращения, кандидаты, объекты или другие бизнес-сущности.Требования и особенности использования:требуется портал с доступной CRM и установленными приложениями из Битрикс24 Маркетплейс;для работы со смарт-процессами нужен тариф или конфигурация портала, где смарт-процессы доступны; если смарт-процессы на портале недоступны, приложение продолжит работать со стандартными CRM-сущностями;пользователю нужны права на чтение выбранных сущностей, полей и карточек, иначе часть данных может не отображаться или не участвовать в поиске;для объединения карточек пользователь должен иметь права на изменение и объединение соответствующих CRM-сущностей;для выбора ответственных используется стандартный диалог выбора пользователей портала;базовые действия доступны обычному пользователю CRM, но настройку правил поиска и массовую очистку базы рекомендуется выполнять сотруднику, который понимает структуру CRM, пользовательские поля и правила ведения клиентской базы.