Дубль-чекер контактов и лидов

Описание

Приложение для поиска и объединения дубликатов в CRM-сущностях и смарт-процессах. Оно помогает находить похожие карточки не только по точному совпадению, но и по нормализованным телефонам, email, ИНН, ФИО, названиям компаний и пользовательским полям. Пользователь сам выбирает сущность, фильтры, поля сравнения и минимальный процент совпадения, после чего приложение показывает найденные пары и позволяет объединить их штатным механизмом CRM

Приложение решает следующие задачи

• Поиск дублей в контактах, компаниях, лидах и смарт-процессах
• Очистка клиентской базы от повторных карточек, созданных разными менеджерами, импортами или заявками с сайта
• Поиск совпадений по стандартным и пользовательским полям
• Поиск дублей по ответственному, статусу, дате, источнику, сегменту, региону и другим полям, доступным в выбранной сущности
• Сравнение телефонов с нормализацией: удаление пробелов, скобок, тире, точек, приведение российских номеров к последним 10 цифрам
• Сравнение email без учета регистра
• Сравнение ИНН для компаний и пользовательских полей
• Нечеткое сравнение ФИО с учетом перестановок слов, инициалов и небольших опечаток
• Нечеткое сравнение названий компаний с очисткой организационно-правовых форм, кавычек и лишних пробелов
• Настройка нескольких правил поиска одновременно
• Настройка индивидуального порога уверенности для каждого правила
• Просмотр списка найденных пар с процентом совпадения и причинами совпадения
• Детальное сравнение двух карточек рядом
• Выбор основной карточки перед объединением
• Открытие карточек и пользователей в интерфейсе портала
• Пометка пары как «не дубликаты», чтобы не возвращаться к ней повторно
• Ведение истории объединений: кто объединил, какую сущность, какая карточка стала основной и какая была присоединена
• Просмотр статистики объединений по пользователям и типам сущностей

Возможности для пользователей

• Менеджер может быстро проверить свои контакты, лиды или заявки на повторы
• Руководитель может просмотреть найденные дубли по отделу или направлению, используя фильтры по ответственным и пользовательским полям
• Администратор или ответственный за качество данных может регулярно очищать базу, просматривать историю объединений и контролировать статистику
• Пользователь может искать дубли в смарт-процессах, если они используются как заявки, договоры, обращения, кандидаты, объекты или другие бизнес-сущности

Требования и особенности использования

• Требуется портал с доступной CRM и установленными приложениями из Битрикс24 Маркетплейс
• Для работы со смарт-процессами нужен тариф или конфигурация портала, где смарт-процессы доступны
• Если смарт-процессы на портале недоступны, приложение продолжит работать со стандартными CRM-сущностями
• Пользователю нужны права на чтение выбранных сущностей, полей и карточек, иначе часть данных может не отображаться или не участвовать в поиске
• Для объединения карточек пользователь должен иметь права на изменение и объединение соответствующих CRM-сущностей
• Для выбора ответственных используется стандартный диалог выбора пользователей портала
• Базовые действия доступны обычному пользователю CRM, но настройку правил поиска и массовую очистку базы рекомендуется выполнять сотруднику, который понимает структуру CRM, пользовательские поля и правила ведения клиентской базы