Импорт из Excel

Описание

Импорт из Excel

Сотруднику, который переносит клиентов и сделки из таблиц, приложение показывает будущие изменения до загрузки в Битрикс24. Сопоставьте колонки с полями, выберите правило совпадений и получите план: что создастся, что обновится и почему строка пропущена. Значения можно исправить прямо в плане и пересчитать без записи в CRM.

Импорт работает с контактами, компаниями, лидами, сделками и доступными смарт-процессами. Из одной строки можно создать связанные компанию, контакт и сделку. Шаблон сохраняет сопоставление и правила для следующего файла; открытую Google Таблицу можно загружать повторно по расписанию.

После подтверждения запись идёт порциями, а история связывает каждую строку с результатом и карточкой CRM. При частичной ошибке уже созданные и обновлённые записи остаются. Отчёт проблемных строк скачивается в XLSX, до 50 000 строк и 12 МБ. Откат требует отдельной проверки: он удаляет созданные карточки и не гарантирует сохранность всех последующих правок.

Начните с расчёта плана для своей таблицы. Администратор выдаёт доступ, запись выполняется правами автора. Загруженные файлы, строки и значения хранятся на сервере приложения; журнал хранится от 30 дней до года, по умолчанию 90. Приложение работает в облаке и коробке с публичным HTTPS-адресом.

Вопросы и ответы

Какие источники и объёмы поддерживаются?

Поддерживаются файлы XLSX, XLS формата Excel 97-2003, CSV, TSV, XML и JSON, а также Google Таблица с открытым доступом. Файл ограничен 20 МБ и 100 000 строками. В книге выбирается лист, в XML или JSON ветка записей. Старый XLS 5.0/95 нужно пересохранить.

Как приложение избегает повторных карточек?

По выбранным полям и доступным автору записям. Для контактов, компаний и лидов используются телефон и почта, для сделок и смарт-процессов выбранное поле. Можно обновить найденное, заполнить пустые поля, пропустить строку или создать вторую запись. Отсутствие всех дублей не гарантируется.

Что будет, если часть связанных записей не создастся?

Успешно записанные части строки останутся, ошибка будет видна в истории. Название компании само не создаёт связь: для неё нужен сценарий связанных записей из строки.

Нужно ли держать приложение открытым?

Запись может продолжаться в фоне при действующей сессии автора. Расписание открытой Google Таблицы требует сессии владельца шаблона; проверка проходит раз в 15 минут. Точная секунда запуска не гарантируется, закрытые таблицы недоступны.

Что нужно знать перед откатом?

Он доступен в течение семи дней от начала запуска в подходящем состоянии. Созданные карточки, включая связанные, удаляются; обновлённым возвращаются сохранённые значения. Проверка может пропустить позднейшие изменения, поэтому сохранность чужих правок и полное восстановление не гарантируются. Сам откат отменить нельзя; семь дней не означают удаления всех данных импорта с сервера.