Формы сайта в CRM

Описание

Формы сайта в CRM: заявки без дублей

Менеджер может получать заявки действующих форм сайта в Битрикс24 вместе с контактами, источником обращения и UTM. Администратор выбирает способ обработки: создать новый лид или продолжить найденное открытое обращение комментарием и делом. Повторная заявка попадает в существующую работу только при выполнении настроенных условий поиска.

Заказ магазина можно передать в сделку с товарами, суммой и валютой. Последующие сообщения по тому же заказу обновляют стадию и отметку оплаты по настройкам. Это статус, полученный от магазина, а не подтверждение поступления денег в банке. Для входящих обращений доступны правила выбора ответственного и дела обратного звонка с учётом рабочих часов.

Журнал связывает запрос сайта с результатом в CRM. Если запись создана без дела или портал отклонил часть полей, причина видна отдельно. После её устранения можно проверить план повтора и завершить недостающий шаг с учётом уже сохранённого результата.

Начните с одной заявки в режиме «Только проверить»: он показывает будущий результат без записи в CRM. Подключение формы и сопоставление полей требуют предварительной настройки. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Какие формы можно подключить?

Поддержаны Tilda, WooCommerce, WordPress, собственные формы и Google Формы в предусмотренных способах подключения. Для Tilda нужен платный тариф с Webhook, для WordPress подходящий плагин, для Google Форм предоставленный сценарий Apps Script. Яндекс Формы не поддерживаются.

Приложение исключает любые дубли?

Нет. Результат зависит от режима, правил поиска и исходных данных. Есть и режим создания нового лида. Первый подходящий набор правил имеет приоритет, иначе используются настройки приёмника.

Кнопка «Отправить пример» меняет CRM?

Да. Пример проходит обработку и создаёт запись. Для проверки без записи используется отдельный режим «Только проверить».

Заявка появится сразу после отправки?

Срок зависит от очереди и доступности CRM. Число повторных попыток ограничено. Частично созданная запись может остаться без дела или отдельных полей; результат нужно проверить в журнале.

Можно ли передать файл и отправить ответ посетителю?

Файлы до 10 МБ могут передаваться в таймлайн, также предусмотрено сопоставление файлового поля. Автоматического ответа посетителю по электронной почте нет.