Импорт из Excel и других файлов

Описание

Приложение загружает контакты, лиды, компании, сделки, предложения и счета, а также элементы смарт-процессов. Читает форматы .xlsx, .xls, .csv, .tsv, .xml и .json.

Подходит, чтобы перенести базу клиентов из учетной системы в первый раз, обновлять карточки регулярно или разово залить список клиентов. Готовить файл и писать скрипты не нужно: приложение берет выгрузку как есть.

Приложение решает следующие задачи

• Импорт контактов, лидов, компаний и сделок из Excel и CSV
• Перенос базы клиентов в CRM из внешней системы
• Загружает данные из таблицы в смарт-процессы
• Читает .xlsx, .xls, .csv, .tsv, .xml и .json
• Выбирает нужный лист Excel или нужную ветку в файле .xml и .json
• Показывает строки до запуска импорта
• Сопоставление колонок файла с полями выбранной сущности
• Заполнение связанных компаний и контактов из одного файла
• Поиск дублей по выбранным полям
• Выбор режима обработки дублей: создать новую запись, обновить найденную, обновить или создать, пропустить существующую
• Защита от повторяющихся строк внутри одного файла
• Сохранение шаблонов импорта для повторного использования
• Сохранение истории запусков
• Просмотр результата по строкам: создано, обновлено, пропущено, ошибки
• Откат созданных и обновленных элементов по сохраненной истории запуска

Основные возможности для пользователей

• Пошаговый мастер импорта: источник и сущность, предпросмотр, сопоставление колонок, правила импорта, итог и запуск
• Гибкое переключение между шагами до запуска, чтобы пользователь мог вернуться и исправить настройки
• Шаблоны импорта, которые запоминают выбранную сущность, сопоставление колонок и правила дублей
• Поддержка мультиполей, включая телефон и email
• Поддержка дат, чисел, логических значений, списков, сотрудников, валют и привязок к CRM-сущностям, насколько это позволяет портал
• Загрузка файлов без подключения внешних сервисов
• Понятные пустые состояния на вкладках шаблонов и истории

Установите приложение и выполните первый импорт за 5 минут.