Компании без сделок

Описание

Четыре сценария проверки базы

• «Нет сделок»: у компании не найдено ни одной связанной сделки.
• «Нет активных»: нет сделок в работе, хотя закрытые сделки могут быть.
• «Нет успешных»: не найдено выигранных сделок.
• «Нет проигранных»: не найдено сделок, закрытых с отказом.

Выберите период по дате создания или изменения компании, затем ограничьте список ответственными. Период относится к компаниям; связанные сделки проверяются по их текущему состоянию. Результат зависит от доступных вам данных CRM.

Что можно сделать с результатом

• Найти компанию по названию, телефону или почте в загруженном списке.
• Посмотреть ответственного, создателя, даты и количество активных, успешных и проигранных сделок.
• Открыть карточку компании или профиль сотрудника.
• Выгрузить найденный список в CSV для дальнейшей работы.

Отчёт помогает руководителю продаж и CRM-администратору проверить клиентскую базу перед распределением работы. Изменения компаний и создание сделок выполняются в самой CRM. Отдельное внешнее подключение для отчёта не требуется.

Перед началом

Нужен доступ к компаниям, сделкам и сотрудникам. Если часть сделок вам недоступна, вывод «нет сделок» относится только к видимой выборке. Для большой базы выбирайте узкий период: загрузка ограничена 20 000 компаниями и 20 000 сделками на одну группу проверяемых компаний.

После установки постройте список «Нет активных» и откройте одну знакомую компанию, чтобы сверить результат с её сделками.