KPI и планы: задачи, лиды, сделки и звонки по сотрудникам

Описание

Руководителю и сотруднику приложение показывает план и фактический результат по задачам, лидам, сделкам и другим показателям Битрикс24. По цифре можно перейти к записям, из которых она сложилась.

Задайте план на показатель и период, сравните процент выполнения и прогноз по текущему темпу. Цели с ключевыми результатами помогают следить за прогрессом; отдельное правило рассчитывает премию по заданной схеме.

Что можно сделать

• Выберите показатель и период в «План и факт».
• Задайте план сотруднику и проверьте фактические записи.
• При необходимости настройте цель или правило премии.

Руководитель видит показатели своей команды. Сотрудник открывает «Мои KPI» в профиле. Отчёт и ведомость премий выгружаются в Excel и CSV. Если данные ещё не обновились, экран предупреждает о времени последнего расчёта.

После установки первый результат получите так: Выберите показатель и период в «План и факт». Задайте план сотруднику и проверьте фактические записи.

Условия и ограничения

• Планы и премии рассчитываются по заданным правилам и данным портала
• Итог премии требует проверки ответственным. Для отдельных показателей детализация недоступна, а звонки зависят от данных телефонии Битрикс24. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24
• Коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес и проверка авторизации

Частые вопросы

С чего начать?

Выберите показатель и период в «План и факт».

Как проверить результат?

При необходимости настройте цель или правило премии.

Кто видит данные?

Доступ определяется правами сотрудника в Битрикс24 и ролями приложения.