Массовые операции CRM

Описание

«Массовые операции CRM» помогает администратору или руководителю обработать выборку без открытия каждой карточки. Например, изменить значение пользовательского поля у группы клиентов или запустить один шаблон бизнес-процесса по выбранным сделкам.

Что доступно

• Работа со сделками, лидами, контактами, компаниями и элементами смарт-процессов.
• Отбор записей фильтром или по списку ID, затем проверка и выбор нужных строк.
• Смена ответственного, изменение стандартного или пользовательского поля.
• Смена стадии сделки или статуса лида, запуск шаблона бизнес-процесса по его ID.
• Создание задач по шаблону заголовка и описания.
• Прогресс выполнения, пауза, журнал успешных действий и ошибок по записям.
• Сохранение повторяемых отборов и действий в шаблоны.

Перед запуском

Мастер состоит из четырёх шагов: отбор, проверка списка, действие и превью. Доступные действия зависят от типа карточек и настроек приложения, а выполнение зависит от прав пользователя в Битрикс24. Ошибки отдельных записей видны в журнале.

В приложении есть массовое удаление. Оно требует подтверждения флажком и вводом слова подтверждения, а также подтверждения запуска. Откат удаления в приложении не предусмотрен. Перед любым действием проверьте выбранные записи и параметры.

Установите приложение и подготовьте первую выборку для предпросмотра.