Массовые операции CRM

Меняйте ответственных, стадии, поля, теги и запускайте процессы сразу для сотен CRM-сущностей с превью, прогрессом и подробным логом. Приложение убирает ручную рутину из массовой обработки сделок, лидов, контактов и компаний.Приложение помогает менеджерам, руководителям отделов и администраторам выполнять однотипные действия над большими выборками CRM без открытия каждой карточки вручную.Приложение решает задачи:переназначение клиентов и сделок после смены ответственного;массовая смена стадии сделки или статуса лида;массовое изменение стандартных и пользовательских полей;добавление, удаление или замена тегов;запуск бизнес-процессов по выбранным сущностям;массовое закрытие или переоткрытие лидов и сделок;создание задач по шаблону с переменными;массовое удаление с двойным подтверждением;просмотр истории операций и построчного лога успехов и ошибок;сохранение часто используемых фильтров и действий в шаблоны.Возможности:мастер запуска операции в 3 шага: отбор, действие, превью;загрузка сущностей из контекста CRM-списка, по ручному списку ID или из CSV/XLSX;ограничение количества сущностей на одну операцию через настройки;пауза и продолжение выполнения;лог по каждой сущности с сообщением об ошибке;повторный запуск только для ошибочных ID из лога операции;запись комментария в timeline затронутой сущности для успешных операций, где это поддерживается API;отдельные настройки действий для ролей «Сотрудник», «Руководитель отдела», «Администратор приложения».