Массовые операции CRM

Описание

Приложение помогает менеджерам, руководителям отделов и администраторам выполнять однотипные действия над большими выборками CRM без открытия каждой карточки вручную.

Приложение решает задачи

• Переназначение клиентов и сделок после смены ответственного
• Массовая смена стадии сделки или статуса лида
• Массовое изменение стандартных и пользовательских полей
• Добавление, удаление или замена тегов
• Запуск бизнес-процессов по выбранным сущностям
• Массовое закрытие или переоткрытие лидов и сделок
• Создание задач по шаблону с переменными
• Массовое удаление с двойным подтверждением
• Просмотр истории операций и построчного лога успехов и ошибок
• Сохранение часто используемых фильтров и действий в шаблоны

Возможности

• Мастер запуска операции в 3 шага: отбор, действие, превью
• Загрузка сущностей из контекста CRM-списка, по ручному списку ID или из CSV/XLSX
• Ограничение количества сущностей на одну операцию через настройки
• Пауза и продолжение выполнения
• Лог по каждой сущности с сообщением об ошибке
• Повторный запуск только для ошибочных ID из лога операции
• Запись комментария в timeline затронутой сущности для успешных операций, где это поддерживается API
• Отдельные настройки действий для ролей «Сотрудник», «Руководитель отдела», «Администратор приложения»