Парсер писем

Описание

Кому подходит приложение

• Администраторам и CRM-аналитикам, которые настраивают автоматизацию
• Руководителям продаж, которым важно единообразное заполнение карточек
• Менеджерам продаж и операторам заказов, получающим заявки по почте
• Специалистам поддержки, которые переносят реквизиты обращений в CRM.

Сценарии использования

• Перенести номер заказа, город, комментарий или другой реквизит после заданной метки
• Найти в тексте первый email, российский телефон или HTTPS-ссылку
• Обрабатывать письма только от разрешённых адресов или доменных масок
• Сохранить уже заполненные поля, если перезапись явно не включена
• Проверить прошлые входящие CRM-письма и сверить найденные значения без изменения карточек.

Как работает приложение

• 1. Создайте набор из 1 - 12 правил, выберите целевые поля и при необходимости задайте список отправителей.
• 2. Проверьте правила на обезличенном примере. Предпросмотр не читает и не изменяет карточки CRM.

3. Добавьте робота «Парсер писем Aventra» в автоматизацию лида или сделки и выберите сохранённый набор. Робот сохраняет снимок настроек, находит последнее ещё не обработанное этой версией правил входящее email-дело, связанное с текущей карточкой, и записывает найденные значения.

4. Проверяйте результат во вкладке «Проверка писем» текущего лида или сделки. Для общей проверки истории запускайте отдельный поиск только для чтения.

Возможности

• От 1 до 12 детерминированных правил в одном наборе
• Значение после метки, первый email, российский телефон и первая HTTPS-ссылка
• Разрешённые отправители: точные email-адреса и маски вида *@domain.ru
• Безопасный режим без перезаписи заполненных полей по умолчанию
• Запись в доступные для изменения строковые, текстовые, URL-, телефонные и email-поля, включая поддерживаемые пользовательские поля этих типов
• Фильтр исторической проверки по лидам и сделкам, периоду и максимальному числу писем
• Первые результаты исторической проверки до её завершения
• Пауза и продолжение той же проверки с сохранением найденных строк
• Журнал последних 20 запусков робота для текущего лида или сделки.

Доступ и безопасность данных

Приложение читает входящие email-активности, уже связанные с лидом или сделкой, и текущие значения поддерживаемых полей. Робот изменяет только выбранные поля текущего лида или сделки; историческая проверка поля CRM не изменяет.

Наборы правил и исторические проверки сохраняются отдельно для пользователя портала. В базе приложения сохраняются настройки и снимки правил, фильтры и статус проверки, идентификаторы CRM-активности и карточки, тема, отправитель, дата, найденные значения и короткий фрагмент письма. Журнал робота хранит статус запуска, целевые поля и краткое представление найденных значений. Полный почтовый ящик и вложения не копируются, прямой доступ к почтовому ящику и его пароль не запрашиваются.

Где доступно приложение

• На отдельной адаптивной странице приложения
• Во вкладке «Проверка писем» карточки лида в web-интерфейсе
• Во вкладке «Проверка писем» карточки сделки в web-интерфейсе
• Как робот в автоматизации лидов и сделок.

Вложения, PDF, DOCX, изображения, OCR, IMAP и AI-анализ не поддерживаются. Для значения после метки сама метка должна находиться в начале строки, а результат - в той же строке. Email, телефон и ссылка берутся по первому найденному совпадению. Телефон распознаётся только в российском формате, ссылка - только с HTTPS.

Робот использует набор правил. После изменения набора откройте настройки робота и сохраните его снова, чтобы передать новую версию правил в автоматизацию.

Если вам чего-то не хватает или появились вопросы, напишите нам через виджет поддержки внутри приложения.