Автозапуск проектов

Описание

Подходит для повторяющихся проектов: внедрения, запуска клиента или оказания услуги. Руководитель готовит шаблон, а при следующем запуске выбирает участников, дату начала и параметры проекта.

Что входит в шаблон

• Роли участников и правила выбора ответственных: вручную, по сотруднику, автору или ответственному карточки CRM.
• Задачи и подзадачи с описанием, приоритетом, соисполнителями и наблюдателями.
• Сроки задач относительно даты старта проекта.
• Чек-листы и ссылки на документы в описаниях задач.
• Группировка работ по этапам с возможностью создавать для этапов родительские задачи.

Как проходит запуск

Запустить шаблон можно из приложения или вкладки в сделке и компании. В основном приложении также доступна связь с лидом или контактом. Можно создать проект Битрикс24 с задачами либо запустить задачи без создания проекта, если так настроен шаблон.

Перед запуском проверьте название, даты, участников и предпросмотр. Приложение проверяет заполнение обязательных ролей, затем создаёт проект и задачи согласно настройкам. Связь задач с CRM включается в шаблоне. В истории запуска видны созданные задачи и ошибки.

В настройках доступа администратор назначает роли для работы с шаблонами и запуска проектов. Документы добавляются как ссылки; их содержимое подготавливается отдельно.

Установите приложение и подготовьте шаблон первого повторяющегося проекта.