Смарт-названия CRM

«Смарт-названия CRM» помогает поддерживать единый стандарт названий в лидах, сделках и компаниях. Администратор создаёт правила с условиями, выбирает поля для подстановки и собирает понятный шаблон. Перед изменением приложение показывает текущее и новое значение, подходящее правило и причину пропуска каждой записи.Для контактов действует отдельная безопасная логика: у контакта нет поля «Название», поэтому администратор заранее выбирает только одну цель — имя, фамилию, отчество либо выбранное строковое пользовательское поле. Остальные части ФИО и другие данные карточки приложение не изменяет.Сотрудники могут просматривать активные правила и предварительный результат для доступных им карточек. Глобальные настройки, массовая проверка, массовое применение и откат доступны только администратору. Все правила по умолчанию создаются выключенными, а массовые изменения начинаются только после отдельного просмотра и подтверждения.Какие задачи решает приложение:• приводит названия лидов, сделок и компаний к единому стандарту;• формирует результат из выбранных полей, постоянного текста и понятных разделителей;• применяет шаблон только когда карточка соответствует заданным условиям;• заранее показывает, какие записи изменятся, останутся без изменений или будут пропущены;• помогает безопасно обновлять выбранную часть ФИО или строковое пользовательское поле контакта;• сохраняет историю применённых изменений и позволяет администратору выполнить безопасный откат.Возможности:• отдельные правила для лидов, сделок, контактов и компаний;• условия по доступным стандартным и пользовательским полям;• по одному понятному правилу для каждого типа карточки;• шаблоны с полями карточки, постоянным текстом и разделителями;• проверка шаблона на одной карточке без изменения данных;• массовый предпросмотр со статусом и результатом по каждой записи;• отдельное подтверждение массового применения;• журнал операций с количеством изменённых, пропущенных и конфликтных записей;• безопасный откат только тех значений, которые ранее записало приложение;• четыре вкладки в карточках для быстрого просмотра правила и результата.Требования:• приложение устанавливает и впервые открывает администратор портала;• для настройки правил, массового применения и отката нужны права администратора;• сотрудник видит только доступные ему карточки и поля;• для изменения значения у пользователя должны быть штатные права на соответствующую карточку и выбранное поле;• внешняя учётная запись или отдельная система не требуется.Ограничения:• у контакта нет отдельного поля «Название»: приложение изменяет только заранее выбранные имя, фамилию, отчество либо выбранное строковое пользовательское поле;• приложение не перезаписывает всё ФИО контакта целиком и не меняет соседние поля;• для каждого типа карточки действует одно правило; условия внутри него можно объединить по принципу «все» или «любое»;• недоступное, неподдерживаемое или пустое поле не подставляется незаметно: запись получает понятный статус в предпросмотре;• сложные составные значения, файлы и множественные поля нельзя использовать как итоговое поле;• изменение правила не обновляет существующие записи само по себе — администратор сначала запускает массовый предпросмотр и отдельно подтверждает применение;• при откате запись пропускается, если её значение после операции уже было изменено вручную или другим процессом;• фактическое чтение и изменение данных ограничено правами текущего пользователя и доступностью выбранных полей.