Спецификации в задачах с занесением в сделку

Описание

Смета рядом с задачей

Во вкладке «Спецификация» каждая позиция содержит название, цену, количество и комментарий. Строки можно добавлять, удалять и менять местами. После сохранения спецификация загрузится при следующем открытии задачи.

Так исполнителю и менеджеру проще обсуждать состав работ и материалов в контексте задачи, а затем передавать согласованные позиции в CRM.

Передача результата

• «Результат» публикует спецификацию в комментарии задачи и отмечает её результатом.
• «Комментарий» добавляет таблицу в историю связанной сделки.
• «Товары» переносит названия, цены и количество в товарные строки сделки.
• Для действий со сделкой она должна быть указана в CRM-связи задачи. Приложение использует первую найденную связанную сделку.

Перед переносом в товары

• Кнопка «Товары» заменяет текущий список товаров сделки позициями спецификации. Строки создаются без привязки к товарному каталогу. Перед переносом проверьте существующие товары и состав сметы.
• Установите приложение и откройте вкладку «Спецификация» в задаче, чтобы составить и сохранить первую смету.