Спецификации в задачах с занесением в сделку
Приложение позволяет составлять спецификацию или смету прямо в задачах с автоподсчётом итогов. Спецификацию можно сохранить, отправить в комментарии задачи и сделки или перенести позиции сразу в «Товары» сделки.
работает у 78 порталов · 250+ установок · 9 отзывов
Что оно делает
- Удобный интерфейс: перетаскивание строк, нумерация, компактные поля, подсказки, форматирование цен.
- Сохранение черновиков: спецификация хранится и восстанавливается при повторном открытии задачи.
- Перенос позиций спецификации в «Товары» сделки.
- Автопривязка сделки: приложение само находит связанную сделку по полю связи CRM в задаче.
Описание
Приложение устраняет рутину при подготовке и согласовании спецификаций и смет: не нужно вести таблицы в сторонних файлах, вручную считать суммы и повторно вносить позиции в сделку.
Возможности
- Создание спецификации и сметы в задаче: строки с названием работы/позиции, ценой, количеством и комментарием; автоподсчёт суммы по строкам и «Итого».
- Удобный интерфейс: перетаскивание строк, нумерация, компактные поля, подсказки, форматирование цен.
- Сохранение черновиков: спецификация хранится и восстанавливается при повторном открытии задачи.
Публикация в один клик
- Комментарий в задаче
- Комментарий в ленте сделки
- Перенос позиций спецификации в «Товары» сделки.
- Автопривязка сделки: приложение само находит связанную сделку по полю связи CRM в задаче.
Важно об ограничениях
- При добавлении спецификации в «Товары» сделки текущий список товаров полностью заменяется новыми позициями.
- Позиции добавляются как произвольные товарные строки без привязки к каталогу (скидки, НДС, мультивалюта и дополнительные поля каталога не поддерживаются).
- Экспорт в файлы (PDF/Excel) не предусмотрен. Но при желании можем реализовать
Отзывы в Маркете
Приложение решило проблему с сотрудниками, которые не имели доступа к CRM. Раньше процесс был утомительным: нужно было создавать Excel, вручную рассчитывать все данные, перепроверять их, а затем копировать позиции в сделку. В процессе возникали ошибки, что-то терялось.
Хочу выделить оперативную и профессиональную работу технической поддержки. Они быстро подключились и помогли мне разобраться в возникших вопросах. Считаю, что это одни из лучших разработчиков приложений на рынке.
Все 9 отзывов в МаркетеВсё работает хорошо. Обращался в поддержку, они доработали систему под мои процессы. Сделали быстро и качественно.
Рядом на этой полке
Отчет по задачам
Автоматическое выявление критических задач (просрочено > 3 дней)
302 портала500+ установок
Дашборды задач и проектов
Мгновенный обзор всех открытых задач проекта
2 издания в одном решении 217 порталов400+ установок
Заметки в задачах
Фиксация договорённостей и контекста по задаче без перегрузки комментариев.
102 портала300+ установок