Забытые дела

Описание

Разберите дела перед началом работы

• Откройте «Мои дела», чтобы посмотреть незавершенные дела, за которые вы отвечаете.
• Выберите просроченные дела или дела на сегодня. В списке видны тема, срок и связанная сущность CRM.
• Перейдите из списка в карточку лида, сделки, контакта или компании и уточните, что нужно сделать дальше.
• Администратор может выбрать сотрудников на дашборде и посмотреть распределение их открытых дел и просрочек.

Напоминания в личном чате

В разделе «Отчеты в чат-бота» выберите получателей и время ежедневной отправки. Каждый выбранный сотрудник получит список своих просроченных незавершенных дел со ссылками на связанные карточки CRM. Если подходящих дел нет, ежедневное напоминание не отправляется.

Боту также можно написать сообщение, чтобы запросить свои просроченные дела. Это удобно, когда нужно вернуться к списку до запланированной рассылки.

Источник напоминаний - дела CRM с ответственным сотрудником, незавершенным состоянием и наступившим сроком. При большом списке бот показывает первые 100 ссылок и общее количество найденных дел. Для подробного разбора можно продолжить работу в CRM.

Установите приложение и откройте «Мои дела», чтобы начать с текущей просрочки.