Временная смена ответственного

Описание

Какие задачи решает

• Массовая передача дел - перенос лидов, сделок, контактов, компаний, задач и дел от одного сотрудника другому за несколько минут вместо ручного переназначения каждой записи
• Гибкий выбор сущностей - возможность выбрать конкретные записи для передачи или перенести всё сразу. Встроенный поиск позволяет быстро найти нужные записи
• Планирование обратной передачи - при временной смене ответственного можно запланировать дату обратной передачи. В назначенный день система отправит уведомление ответственному сотруднику
• Создание контрольных задач - автоматическое создание задачи с крайним сроком для контроля обратной передачи дел. Можно назначить ответственного за задачу и настроить уведомления
• История передач - полная хронология всех передач дел между сотрудниками с детализацией по типам сущностей и количеству
• Обратная передача - удобный интерфейс для выполнения обратной передачи дел в один клик, когда наступает запланированная дата

Поддерживаемые сущности

• Лиды
• Сделки
• Контакты
• Компании
• Задачи
• Дела

Особенности и требования

• Тарифный план: приложение работает на любом тарифном плане
• Квалификация пользователей: приложение рассчитано на рядовых пользователей, не требует технических знаний. Пошаговый мастер проведёт через весь процесс передачи
• Права доступа: для корректной работы пользователю необходимы права на редактирование CRM-сущностей и задач, ответственным за которые является выбранный сотрудник. Администратор портала имеет полный доступ

Приложение встраивается

• Пункт контекстного меню верхней кнопки профиля
• Пункт контекстного меню в профиле

Если у вас возникнут вопросы или идеи для улучшения, вы можете легко связаться с нами через форму обратной связи внутри приложения. Мы всегда готовы помочь!