Авто поздравления с днём рождения

«Авто поздравления с днём рождения» помогает компаниям системно работать с днями рождения клиентов. Решение анализирует контакты CRM, находит ближайшие даты рождения и запускает выбранные сценарии уведомлений: создание задачи, создание дела в карточке контакта или публикацию сообщения в ленте.

75+ установок

Что оно делает

  • Контроль ближайших дней рождения клиентов
  • Напоминания ответственным менеджерам до события или в день события
  • Создание задач для персонального поздравления
  • Создание дел в CRM для звонка, сообщения или другого касания
  • Публикация уведомлений в ленте для ответственного, выбранного сотрудника или всей команды
  • Снижение риска пропустить важный повод для коммуникации
  • Список ближайших дней рождения клиентов
  • Открытие карточки контакта и профиля пользователя в слайдере
  • Настройка времени отправки уведомлений по Москве
  • Выбор периода уведомления: в день рождения, за 1 день или за 7 дней

Описание

Приложение решает задачи

  • Контроль ближайших дней рождения клиентов
  • Напоминания ответственным менеджерам до события или в день события
  • Создание задач для персонального поздравления
  • Создание дел в CRM для звонка, сообщения или другого касания
  • Публикация уведомлений в ленте для ответственного, выбранного сотрудника или всей команды
  • Снижение риска пропустить важный повод для коммуникации
  • Стандартизация процесса поздравлений в отделах продаж, клиентского сервиса, сопровождения, аккаунтинга и маркетинга.

Возможности

  • Список ближайших дней рождения клиентов
  • Открытие карточки контакта и профиля пользователя в слайдере
  • Настройка времени отправки уведомлений по Москве
  • Выбор периода уведомления: в день рождения, за 1 день или за 7 дней
  • Выбор получателя: ответственный за контакт, конкретный сотрудник или все сотрудники для уведомления в ленту
  • Сохранение выбранных настроек уведомлений.

Рядом на этой полке

Время клиента: Часовые пояса по телефону

Карточка клиента

Автоматически определяет часовой пояс клиента по номеру телефона - никаких ручных расчетов и ошибок

217 порталов400+ установок

Задачи в CRM (сделки, лиды, компании, контакты)

Карточка клиента

Таблица задач, связанных с открытой карточкой CRM.

154 портала400+ установок

Дни рождения клиентов

Карточка клиента

Автоматическое отслеживание дней рождения - собирает информацию о днях рождения всех контактов в CRM

139 порталов300+ установок

Есть вопрос о приложении?

Поможем разобраться в настройках, разберём проблему или обсудим вашу идею для новой функции.

Задать вопрос о приложении