Задачи в CRM (сделки, лиды, компании, контакты)

Описание

Менеджер видит, какие задачи связаны с текущей сделкой или компанией, кто за них отвечает и какой указан крайний срок. Из списка можно перейти в нужную задачу или открыть форму создания новой.

Возможности вкладки

• Таблица задач, связанных с открытой карточкой CRM.
• Название, статус, крайний срок, постановщик и ответственный.
• Поиск по названию и фильтры по статусу, постановщику и ответственному.
• Сортировка, выбор видимых столбцов, настройка их порядка и ширины.
• Переход к карточке задачи, сотруднику или группе.
• Кнопка «Создать задачу» с переходом в стандартную форму Битрикс24.

Как использовать

Откройте сделку перед обсуждением с клиентом, найдите нужную задачу по названию или ответственному и перейдите в неё. Изменения статуса, срока и других полей выполняются в карточке задачи. После закрытия карточки список обновляется.

Задачи попадают во вкладку по связи с конкретной карточкой CRM. При создании проверьте эту связь в форме задачи. Если нужной записи нет в списке, проверьте привязку и найдите её в основном разделе задач.

Администратор может включать и отключать вкладку отдельно для сделок, лидов, компаний и контактов. Настройки столбцов сохраняются в браузере.

Установите приложение и откройте вкладку «Задачи» в карточке с уже связанными задачами.