Авто-запуск БП по расписанию

Описание

Подходит администратору портала для повторяемой обработки CRM. Например, запланировать запуск подготовленного шаблона по сделкам определённой стадии или элементам смарт-процесса.

Что можно настроить

• Тип карточек: лиды, сделки, контакты, компании, коммерческие предложения, счета или смарт-процессы.
• Доступный шаблон бизнес-процесса для выбранного типа.
• Фильтры элементов и отбор по ответственным, предпросмотр выборки.
• Разовый запуск или повтор каждый день, по выбранным дням недели либо каждый месяц.
• Дату и время, параметры бизнес-процесса, если они запрашиваются.
• Сохранение настроек запуска в шаблон для повторного использования.

Очередь и результат

Обработка выполняется на сервере; держать приложение открытым для планового запуска не требуется. Очередь показывает статус и число обработанных элементов, история сохраняет успешные вызовы запуска и ошибки. Успешный вызов означает запуск шаблона, а дальнейшее выполнение самого бизнес-процесса зависит от его действий.

Выборка элементов фиксируется при начале обработки по сохранённым фильтрам. Поэтому к назначенному времени её состав может отличаться от предпросмотра. Пропущенные повторения не выполняются задним числом.

Для работы нужен администратор портала и существующий шаблон бизнес-процесса. После запуска его действия могут изменять CRM, создавать задачи и отправлять сообщения.

Установите приложение и проверьте выборку для первого планового запуска.