Дни рождения и годовщины: сотрудники и клиенты, поздравления и процессы
Соберите дни рождения сотрудников и клиентов, даты компаний и годовщины работы в один календарь Битрикс24. HR и офис-менеджер видят ближайшие праздники, а менеджер продаж получает напоминание о своём клиенте. Список людей без даты помогает дополнить данные до подготовки поздравления.
10+ установок · 1 отзыв
Кому подойдёт
HR-командам, специалистам по обучению и руководителям, которые работают с сотрудниками в Битрикс24.
Какую задачу решает
Собирает дни рождения и годовщины в календарь и запускает настроенные сценарии поздравлений.
Проверяем на вашей задаче
Когда стоит выбрать это приложение
Если описанные возможности закрывают ваш процесс в Битрикс24, начните с готового решения. Проверьте настройки и результат на одном рабочем сценарии. Если процесс отличается, обсудим доработку или отдельное приложение.
Что учесть перед установкой
Даты берутся из профилей и CRM; годовщина без даты приёма считается от регистрации на портале. Для письма нужны почтовый ящик портала и адрес клиента. Перед клиентской отправкой проверьте аудиторию: отметка CRM об отказе от рассылок автоматически не учитывается. Поддержка работает круглосуточно, доработки по запросу в пределах приложения бесплатны.
После установки откройте календарь и проверьте ближайшие даты. Первый результат сценария проверьте кнопкой «Отправить пробное себе», прежде чем включать поздравления для выбранной аудитории.
Приложение работает в облачном Битрикс24. Коробочная версия поддерживается, если портал доступен из интернета по HTTPS; домен подключается при установке автоматически.
Как начать
- 01
Проверьте условия
Откройте карточку в Маркете: посмотрите условия использования, совместимость и описание установки.
- 02
Установите на портал
Следуйте инструкции Маркета Битрикс24 и откройте приложение в своём портале.
- 03
Проверьте первый результат
Настройте один сценарий из описания приложения и проверьте результат на данных своего портала. Если нужна помощь, задайте вопрос команде Aventra.
Описание
Настройте сценарий под повод: личное сообщение ботом, поздравление в общем или HR-чате, пост в ленте, письмо клиенту, дело, задачу на подарок или запуск бизнес-процесса. Для коллег можно заранее собрать чат на подарок без именинника. Готовые сценарии выключены: сначала проверьте текст на ближайшем празднике и отправьте пробное поздравление себе.
Журнал показывает, что отправлено, кому и с каким результатом. Отчёт «Кого поздравили» раскрывает пропущенные клиентские даты и задачи на подарок по менеджерам, отделам и сценариям, выгружается в XLSX и CSV. Сотрудник может скрыть дату и возраст или отказаться от публичного поздравления.
Условия работы
Даты берутся из профилей и CRM; годовщина без даты приёма считается от регистрации на портале. Для письма нужны почтовый ящик портала и адрес клиента. Перед клиентской отправкой проверьте аудиторию: отметка CRM об отказе от рассылок автоматически не учитывается. Поддержка работает круглосуточно, доработки по запросу в пределах приложения бесплатны.
После установки откройте календарь и проверьте ближайшие даты. Первый результат сценария проверьте кнопкой «Отправить пробное себе», прежде чем включать поздравления для выбранной аудитории.
Приложение работает в облачном Битрикс24. Коробочная версия поддерживается, если портал доступен из интернета по HTTPS; домен подключается при установке автоматически.
Перед выбором
Вопросы о приложении
Что делать, если у сотрудника нет даты рождения в профиле?
Её можно указать в приложении, не меняя профиль. Если год неизвестен, возраст не показывается. По клиентам без даты можно поставить менеджеру задачу заполнить карточки.
Можно ли скрыть свой день рождения?
Да. Скрытая дата не видна коллегам и не используется для поздравления. Отказ от публичного поздравления сохраняет личное; возраст скрывается отдельной настройкой.
Отправляет ли приложение SMS и звонит ли клиенту?
Само не отправляет SMS и не звонит. Эти действия можно выполнить шагом бизнес-процесса через провайдера портала. Дата и возраст отдельными параметрами в процесс не передаются.
Как проверить поздравление и узнать об ошибке?
Отправьте пробное себе перед включением сценария. Исход и причина недоставки видны в журнале; оттуда можно повторить отправку.
Как установить «Дни рождения и годовщины: сотрудники и клиенты, поздравления и процессы»?
Откройте карточку приложения в Маркете Битрикс24, проверьте условия для своего портала и следуйте инструкции установки. Затем откройте приложение на портале и настройте первый рабочий сценарий по его описанию.
Где посмотреть стоимость и условия использования?
Текущая стоимость, условия установки и использования указаны в карточке приложения в Маркете Битрикс24. Проверьте их перед установкой: условия могут зависеть от приложения и вашего портала.
Можно ли заказать похожее приложение под свою задачу?
Да, отправьте запрос через кнопку «Хочу приложение под себя». В заявке сохранится код этого приложения. Опишите процесс, нужные изменения и системы, с которыми предстоит работать: мы обсудим подходящий вариант разработки.
Отзывы в Маркете
Что пишут клиенты
Отличное приложение! Удобно, что все дни рождения сотрудников и клиентов теперь в одном месте. Можно настроить автоматические поздравления и не переживать, что кого-то забудешь. Всё достаточно просто и понятно. Отдельное спасибо поддержке, ребята отзывчивые, помогают с настройками и быстро отвечают на вопросы. Очень полезная штука, рекомендую!
Другие приложения для вашей команды
Разберём ваш сценарий
Как должно работать у вас?
Поможем разобраться с приложением «Дни рождения и годовщины: сотрудники и клиенты, поздравления и процессы». Если нужны другие возможности, обсудим доработку или своё решение.
Задать вопрос о приложении