Кабинет заказа без регистрации клиента

Описание

Кабинет заказа без регистрации клиента

Менеджер может собрать выбранные сведения о заказе, запросы материалов и согласование результата на одной клиентской странице. Клиент открывает её без аккаунта Битрикс24 и видит только опубликованную часть заказа. Внутренняя карточка сделки целиком ему не открывается.

У кабинета своё публичное название, выбранные поля и этапы. Менеджер проверяет клиентский вид и публикует снимок: изменения сделки не попадают на страницу сами. Для передачи доступа используется ссылка с PIN и сроком действия; её можно заменить или отозвать.

При включённом приватном хранилище клиент присылает материалы, а менеджер принимает их или возвращает с причиной. Принятые файлы остаются в приложении, передача в Диск сделки недоступна. Решение клиента относится к конкретной версии результата. Его можно отдельно записать в CRM информационным комментарием, сохранив историю действий в журнале.

Начните с предпросмотра одного кабинета перед публикацией. Так можно проверить, какие сведения и запросы материалов увидит клиент. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Нужна ли клиенту регистрация?

Нет. Он пользуется ссылкой и PIN. Срок ссылки задаётся от 1 до 90 дней, по умолчанию 14. Ссылка и PIN показываются менеджеру один раз; прежний PIN восстановить нельзя.

Обновится ли кабинет после изменения сделки?

Нет. Клиент видит опубликованный снимок. Для новых сведений нужна новая публикация; поля, стадии и документы сделки не раскрываются автоматически. Можно выбрать до 20 полей и до 20 публичных этапов.

Куда попадут файлы клиента?

В приватное хранилище приложения, если администратор включил приём файлов. Принятие материала не переносит его в Диск CRM. Копирование документов сделки в кабинет также недоступно.

Как прекратить доступ к опубликованным сведениям?

Отзовите ссылку или закройте заказ. Изменение прав доступа к самой сделке не отзывает уже опубликованную копию. Отзыв применяется на следующем запросе клиента и прерывает начатое скачивание.

Согласование заменяет подпись и меняет стадию сделки?

Нет. Решение фиксируется по ссылке, не подтверждает личность и не является электронной подписью. Комментарий в CRM не меняет стадию. После публикации новой версии результата принять решение по старой уже нельзя.