Свои кнопки в карточке CRM

Описание

Свои кнопки в карточке CRM

Администратор CRM может собрать кнопки для повторяющихся действий прямо в карточках Битрикс24. Сотруднику не нужно искать команду в разных меню: нужный запуск расположен рядом с данными клиента или сделки.

Кнопка открывает ссылку, звонок или сообщение, меняет стадию, создаёт документ, элемент списка либо запускает процесс по настроенному сценарию. Для кнопки задаются подпись, цвет, значок, условия показа и круг сотрудников.

Что можно сделать

• Откройте «Кнопки» и создайте действие для нужного типа карточки.
• Настройте подпись, значок, условия видимости и сценарий.
• Проверьте на тестовой записи и опубликуйте кнопку.
• Перед публикацией проверьте действие на тестовой записи. Журнал показывает запуски и ошибки, а ночная проверка отмечает сломанные кнопки. Права и условия проверяются при каждом нажатии.
• После установки первый результат получите так: Откройте «Кнопки» и создайте действие для нужного типа карточки. Настройте подпись, значок, условия видимости и сценарий.

Условия и ограничения

• Действия выполняются с учётом прав портала и доступности связанных сервисов. Кнопку с данными новой записи можно запустить после сохранения карточки
• Внешние мессенджеры открываются по поддерживаемым ими ссылкам. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24
• Коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес и проверка авторизации

Частые вопросы

С чего начать?

Откройте «Кнопки» и создайте действие для нужного типа карточки.

Как проверить результат?

Проверьте на тестовой записи и опубликуйте кнопку.

Кто видит данные?

Доступ определяется правами сотрудника в Битрикс24 и ролями приложения.