Цветные бейджи и раскраска карточек CRM

Описание

Цветные бейджи и раскраска карточек CRM

Ожидание оплаты, приоритет или готовность к отгрузке можно обозначить общей меткой команды. Менеджер видит её название и цвет в карточке Битрикс24, а после настройки просмотра также в канбане и списке. Рабочий признак становится заметен без перечитывания полей каждой сделки.

Администратор ведёт справочник меток и выбирает, для каких видов карточек они доступны. Поддерживаются сделки, лиды, контакты, компании и смарт-процессы. В канбане метка выглядит как цветной знак с названием: фон всей карточки и колонок не перекрашивается.

Метки можно поставить вручную, изменить у выбранной группы сделок после предпросмотра или передать разрешённому роботу. История показывает, кто и когда менял метку, а итог массового действия помогает проверить отказы и выполненные изменения. Роботам нужны соответствующие возможности тарифа Битрикс24.

Начните с одной метки в доступной карточке CRM. Доступ к приложению не расширяет права сотрудника на сами карточки. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Почему метка есть в карточке, но не видна в канбане?

Каждый сотрудник сам добавляет поле меток в просмотр канбана. Обновление поддерживается событием и сверкой раз в пять минут; при недоступности портала результат может задержаться.

Можно ли выбрать любой цвет и менять метку прямо на плитке?

Цвет выбирается из палитры. На плитке отображаются цветной знак и название; редактирование метки прямо на ней не поддерживается.

Сколько карточек можно изменить за один раз?

До 500. Сначала приложение показывает состав действия, затем записывает после подтверждения. Если часть карточек изменить не удалось, уже выполненные изменения сохраняются.

Можно ли сложить показатели всех меток и получить общий итог?

Карточка с несколькими метками учитывается у каждой из них, поэтому сумма может содержать повторы. Отбор читает до 1 000 карточек на метку; суммы доступны только для сделок и лидов.

Что будет с архивной меткой?

Она останется в прежних карточках, но не будет предлагаться для новых. История изменений хранится 90 дней, в карточке показываются последние 30 изменений.