Файлы клиента: сбор и комплектность

Описание

Файлы клиента: сбор и комплектность

Менеджер и проверяющий видят, какие документы по сделке или компании приняты, что ждёт решения и чего ещё не хватает. Комплект в Битрикс24 сопоставляет найденные файлы со схемой требований. Состояние зависит от конкретных принятых версий, их доступности и актуальности, поэтому одно наличие вложения не означает готовность комплекта.

Источниками служат выбранные файловые поля, комментарии, задачи и папки Диска. Сотрудник назначает найденному файлу тип документа, а проверяющий принимает версию или возвращает её с причиной. Оригиналы остаются на своих местах; приложение хранит ссылки и решения, а история показывает происхождение файла и действия с ним.

Для недостающих документов можно подготовить текст запроса, который сотрудник отправляет клиенту сам. Ответственному на портале доступны напоминания. Изменение схемы публикует новую версию, а существующий комплект переводится на неё отдельно после проверки плана изменений.

Начните с одного комплекта для доступной сделки или компании. Администратор назначает менеджеров комплекта и проверяющих. Приёмка относится к выбранной версии, новая версия требует нового решения. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Можно ли загрузить файл с компьютера или дать ссылку клиенту?

Нет. Файлы поступают из выбранных источников в Битрикс24. Клиентской страницы загрузки нет; подготовленный запрос документов сотрудник копирует и отправляет самостоятельно.

После принятия версии требование всегда закрывается?

При свободном месте принятая версия становится актуальной. Если требуется одна версия и место занято, замену прежней нужно подтвердить отдельно. Если требуется несколько версий и все места заняты, принятие новой само по себе не закрывает требование.

Что происходит, если появилась новая версия или пропал доступ?

Новая версия проходит отдельную проверку. Прежнее решение на неё не распространяется. Перед решением доступ перечитывается; недоступный документ требование не закрывает.

Приложение проверяет содержание документов?

Нет. Тип назначает сотрудник, решение принимает проверяющий. Содержимое документа внутри приложения не показывается. Состояние комплекта не подтверждает его юридическую достаточность.

Удаление из комплекта удалит оригинал?

Нет, файл останется в Битрикс24. Файлы открываются по одному, выдачи всего набора или архива одним действием нет.