Товары в CRM: комплекты и свои поля

Описание

Товары в CRM: таблица и комплекты

Менеджер может подготовить многопозиционный заказ в одной таблице и проверить изменения до записи в Битрикс24. Количество, цена, скидка и НДС редактируются в сохраняемом черновике. Сравнение с CRM показывает, какие строки добавятся, изменятся или исчезнут и как изменится сумма.

Таблица работает с товарными строками сделки, лида, предложения и счёта. Массовая правка применяется к выбранным строкам с просмотром значений до и после. Опубликованный комплект помогает повторить набор: в нём есть обязательные и необязательные позиции, а также выбор одного варианта из группы.

CSV, TSV или вставка из буфера добавляют строки в черновик с выбранным режимом НДС. После отдельного подтверждения приложение записывает позиции по одной и перечитывает результат. Частичный итог показывает причины отказов, повтор отправляет незаписанное. Черновик можно выгрузить в CSV или распечатать как спецификацию с отметкой несохранённых изменений.

Начните с проверки одной правки в черновике заказа. Кнопка «Проверить и сохранить» открывает сравнение, запись начинается только после отдельного подтверждения. Доступ к карточке определяет Битрикс24. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Массовая правка или печать сразу меняет CRM?

Нет. Изменение строк, импорт и добавление комплекта меняют черновик. Печать тоже не сохраняет его в CRM. За одно массовое действие можно обработать до 500 строк; это не предел всего заказа.

Можно ли загрузить XLSX и выбрать товар по остатку на складе?

Прямого импорта XLSX нет: поддерживаются CSV, TSV и вставка из буфера. Подбора каталога, складских остатков и резервирования нет. При импорте строка без цены пропускается.

Что произойдёт, если коллега изменил состав заказа?

Нужно перечитать данные. Приложение не объединяет параллельные правки автоматически. Если исход записи неизвестен, сначала проверяется фактический состав чтением из CRM.

Новая версия комплекта изменит прежние заказы?

Нет. Опубликованная версия неизменна, старые заказы остаются на своей. Черновые правки комплекта не скрывают прежнюю публикацию, а архивный комплект больше нельзя добавить.

Когда можно отменить своё изменение?

Пока состав после операции не менялся. Отмена готовится как новый черновик с предпросмотром и требует подтверждения записи.