Чек-листы CRM: готовность к следующей стадии

Описание

Чек-листы CRM: готовность к следующей стадии

Перед передачей сделки дальше менеджеру нужно выполнить пункты регламента, а руководителю понять, что ещё не готово. Приложение показывает обязательные действия, исполнителей, сроки и подтверждения на стадии сделки. Выполненные пункты и разрешённые исключения видны отдельно, поэтому причину готовности можно проверить.

Автор регламента готовит шаблон для воронки и стадии, публикует его, затем пользователь назначает подходящую версию сделке. Пункт можно подтвердить пояснением, файлом или ссылкой. Руководитель разбирает незавершённые пункты команды, передаёт выбранные другому сотруднику и скачивает отчёт в Excel или CSV.

Новая публикация шаблона не меняет уже назначенные регламенты. Для выбранной сделки можно сравнить версии, увидеть новые обязательные пункты и подтвердить перевод. История сохраняет назначения, выполнение, повторное открытие и исключения с именами сотрудников.

Начните с назначения подходящего опубликованного шаблона одной доступной сделке. Открытие карточки и назначение регламента не меняют её стадию. Приложение проверяет готовность по назначенным пунктам, но не блокирует ручные переходы и внешних роботов CRM.

Вопросы и ответы

Назначится ли чек-лист сам при смене стадии?

Нет. Нужен опубликованный шаблон, подходящий воронке и стадии, и отдельное назначение. Подготовленный в приложении переход доступен после проверки подключения CRM; внешние переходы могут происходить независимо от регламента.

Что подтверждает готовность сделки?

Выполнение обязательных пунктов с требуемыми подтверждениями и учёт разрешённых исключений. Это не гарантия качества сделки. Содержание внешних ссылок приложение не проверяет; файлы размещаются на Диске с проверкой доступа.

Как оформляется исключение?

Руководитель указывает причину и срок. Исключение показывается отдельно от выполнения, а после истечения срока готовность проверяется заново. Повторное открытие выполненного пункта тоже требует причины и сохраняется в истории.

Можно использовать прежние пункты при возврате на стадию?

Новое прохождение начинается заново. Приложение проверит подходящие ранее выполненные пункты, затем пользователь выбирает и подтверждает перенос. Файлы и ссылки не копируются; новые обязательные пункты всё равно нужно выполнить. План повторного использования действует две минуты.

Какие права и версии Битрикс24 нужны?

Администратор назначает авторов регламентов и руководителей; эти роли не открывают закрытые карточки CRM. При пустой политике действие остаётся доступным только администратору. Приложение работает в облаке и коробке с публичным HTTPS-адресом.