Перенос истории между карточками CRM

Описание

Перенос истории между карточками CRM

Когда работу с клиентом продолжают в другой карточке, менеджеру не нужно пересказывать выбранные комментарии вручную. Приложение копирует их между сделками, лидами, компаниями и контактами Битрикс24. В текст копии добавляются исходные автор, дата и ссылка, а карточка-источник остаётся без изменений.

Выберите источник и одного получателя, найдите комментарии по тексту, автору или периоду и соберите план. У каждой строки видно решение: копия с подписью, только текст или исключение из переноса. Файлы не копируются; для комментария с вложением нужно отдельно разрешить перенос текста.

После подтверждения записи обрабатываются в фоне. Очередь запускается каждые 10 минут, но срок завершения зависит от её объёма и ответов портала. История переносов показывает созданные копии, ошибки и оставшиеся записи, чтобы можно было проверить частичный результат.

Начните с плана переноса и проверки карточки-получателя. Приложение читает и пишет с правами сотрудника, но не проверяет состав аудитории получателя: именно она увидит новые комментарии. Доступ к приложению не расширяет права CRM.

Вопросы и ответы

Перенесётся весь таймлайн?

Только выбранные комментарии, до 1 000 за одну операцию и одному получателю. Дела, письма, звонки, системные записи и файлы не переносятся. Комментарий с вложением можно скопировать только текстом по вашему решению.

У копии сохранятся прежние автор и дата?

В штатных полях Битрикс24 у копии будут новые автор и дата. Исходные сведения и ссылка на источник останутся внутри текста, чтобы было понятно происхождение комментария.

Что делать, если ответ о записи потерялся?

Нажмите «Проверить результат»: приложение сначала проверяет исход чтением. Не начинайте новый перенос, пока не разобрали текущий. Отдельная новая операция с теми же комментариями может создать повторные копии.

Можно отменить сделанный перенос?

Можно остановить только ещё не перенесённые записи. Созданные комментарии остаются в CRM; их отката в приложении нет. Сохранённые сценарии и выгрузка отчёта также не предусмотрены.

Где хранится история и поддерживается ли коробка?

Прочитанные комментарии и планы хранятся на сервере приложения в зашифрованном виде и удаляются через 365 дней. Созданные записи CRM приложение не удаляет. Поддерживаются облако и коробка; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.