Документы из CRM по шаблону

Описание

Менеджер или бухгалтер может подготовить документ по реквизитам и товарам карточки Битрикс24 без повторного переноса этих данных в Word. Стартовый или собственный DOCX-шаблон заполняется в предпросмотре. После выпуска документ получает номер и запись в реестре, где связаны его редакции и результаты сохранения.

Документы создаются по сделкам, лидам, контактам, компаниям и смарт-процессам. Администратор настраивает версии шаблонов, серии нумерации и места сохранения: таймлайн, Диск, поле или штатный список документов. Менеджер видит, какие файлы собраны и куда их принял портал.

Для повторяющейся работы доступен выпуск партии по фильтру: перед запуском видны количество и пример карточек, после выполнения результат по строкам остаётся в журнале. Если одно из мест сохранения отказало, можно повторить этот шаг у уже выпущенного документа с прежним номером. Журнал и реестр помогают проверить частичный результат.

Начните с предпросмотра одного документа. Пустые обязательные реквизиты нужно дополнить либо явно подтвердить допустимый результат. Работа с карточками остаётся в пределах прав сотрудника в CRM. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Какие есть ограничения по размеру и объёму?

Шаблон DOCX может занимать до 10 МБ, готовый документ до 20 МБ и содержать до 200 товарных строк. Массовый выпуск ограничен 500 карточками.

PDF и Excel будут выглядеть как Word?

Сложную вёрстку PDF нужно проверить: колонки и плавающие объекты Word могут переноситься иначе. XLSX содержит таблицу товаров, а не копию вёрстки шаблона. Ошибка сборки PDF показывается отдельно.

Номер закрепляется в предпросмотре?

Нет. При одновременном выпуске окончательный номер может отличаться. Повтор сохранения уже созданного документа использует его прежний номер.

Что делать, если файл сохранился не везде?

Посмотрите результат по местам сохранения и повторите отказавший шаг у существующего документа. Создавать новый документ из-за такого отказа не требуется.

Как долго доступен готовый файл?

Временные серверные файлы хранятся семь дней. Копии в Битрикс24 живут по правилам портала и остаются после удаления приложения.