Досье компании

Описание

Приложение помогает менеджеру подготовить данные контрагента для работы со сделкой: посмотреть наименование и адрес, сверить ИНН, КПП и ОГРН, перенести найденные сведения в реквизиты компании.

Возможности

• Отдельная вкладка «Досье компании» в карточках компании и сделки.
• Поиск по ИНН из существующих реквизитов при открытии вкладки.
• Ручной поиск компании по ИНН или названию.
• Сопоставление реквизитов CRM с найденными данными DaData.
• Просмотр наименования, адреса, статуса, ОКВЭД и сведений о руководителе, если они есть в ответе DaData.
• Создание реквизитов, если их ещё нет, или обновление существующих после проверки найденной компании.
• Для поиска в мессенджере отправьте ИНН или название компании чат-боту «Досье компании». Бот использует подключённый API-ключ DaData и возвращает сведения о найденной организации.

Что нужно для работы

Подключите собственный API-ключ DaData в настройках приложения. Сведения предоставляет внешний сервис DaData; состав и доступность данных зависят от его ответа. Без ключа поиск недоступен.

При запуске из сделки используется прикреплённая к ней компания. Если компании в сделке нет, сначала добавьте связь. Поиск показывает досье; запись в CRM происходит после нажатия «Создать реквизиты» или «Обновить реквизиты». Перед сохранением сверьте ИНН и наименование найденной организации.

Установите приложение, подключите DaData и откройте досье нужной компании.