Карта клиента

Описание

Приложение помогает менеджерам, аккаунт-командам, руководителям и проектным специалистам быстро увидеть полную картину по клиенту без переходов между разными разделами. Решение собирает в одном экране основные CRM-связи, связанные сделки, задачи, активность команды, учёт времени по задачам и клиентский отчёт по выполненным работам.

Приложение решает следующие задачи

• Даёт единый обзор по компании или контакту прямо внутри карточки CRM.
• Показывает связанные сделки и помогает быстро понять текущий коммерческий статус клиента.
• Собирает связанные задачи и показывает фактические трудозатраты команды по данным таймлога задач.
• Формирует удобный клиентский отчёт по работам: дата, сотрудник, задача, затраченное время и комментарий к записи времени.
• Помогает контролировать активность по клиенту: звонки, письма, встречи и другие касания.
• Позволяет выгружать красивый PDF-отчёт для клиента, менеджера или руководителя.
• Даёт отдельный экран настроек, где можно быстро проверить, удалить и заново встроить вкладки приложения в карточку компании и карточку контакта.

Основные возможности приложения

• Встраивание в карточку компании.
• Встраивание в карточку контакта.
• Страница приложения с вкладками «Карта клиента» и «Настройки».
• Отчёт по клиенту с фильтрацией по периоду.
• Отдельный блок по задачам и трудозатратам команды.
• Экспорт отчёта в PDF.
• Приложение автоматически встраивается в карточку сделки и компании