Карта клиента

Приложение превращает карточку компании и контакта в единый рабочий центр по клиенту. Все ключевые данные по сделкам, задачам, трудозатратам и коммуникациям собираются в одном стильном отчёте, который можно сразу выгрузить в PDF для клиента или руководителя.Приложение помогает менеджерам, аккаунт-командам, руководителям и проектным специалистам быстро увидеть полную картину по клиенту без переходов между разными разделами. Решение собирает в одном экране основные CRM-связи, связанные сделки, задачи, активность команды, учёт времени по задачам и клиентский отчёт по выполненным работам.Приложение решает следующие задачи:Даёт единый обзор по компании или контакту прямо внутри карточки CRM.Показывает связанные сделки и помогает быстро понять текущий коммерческий статус клиента.Собирает связанные задачи и показывает фактические трудозатраты команды по данным таймлога задач.Формирует удобный клиентский отчёт по работам: дата, сотрудник, задача, затраченное время и комментарий к записи времени.Помогает контролировать активность по клиенту: звонки, письма, встречи и другие касания.Позволяет выгружать красивый PDF-отчёт для клиента, менеджера или руководителя.Даёт отдельный экран настроек, где можно быстро проверить, удалить и заново встроить вкладки приложения в карточку компании и карточку контакта.Основные возможности приложения:Встраивание в карточку компании.Встраивание в карточку контакта.Страница приложения с вкладками «Карта клиента» и «Настройки».Отчёт по клиенту с фильтрацией по периоду.Отдельный блок по задачам и трудозатратам команды.Экспорт отчёта в PDF.Приложение автоматически встраивается в карточку сделки и компании