Распределение лидов и сделок: очередь, нагрузка, дежурства и повторные обращения

Описание

Правило учитывает отсутствия, паузу приёма и выбранные проверки доступности. Повторного клиента можно направить прежнему менеджеру по телефону, почте и связям CRM, а для недоступной команды задать резервного ответственного. До включения правила видны следующие пять кандидатов; проверка на заявках за неделю показывает, какие обращения подошли бы под условия, без смены ответственных.

В журнале и ленте CRM записана причина назначения и пропуска кандидатов. Взятие в работу засчитывается по выбранной стадии, делу, звонку или кнопке бота. Если срок истёк, правило может переназначить заявку. Отчёт показывает назначения, время взятия и обращения без реакции, выгружается в XLSX и CSV.

Условия работы

Срок взятия считается в рабочих минутах, назначение вне рабочего окна ждёт его начала. Проверке рабочего дня нужен тариф с учётом времени; на других тарифах она пропускается с пояснением. Отказы портала и задержки событий видны в журнале. Поддержка работает круглосуточно, доработки по запросу в пределах приложения бесплатны.

После установки откройте конструктор правила и проверьте пять следующих кандидатов без изменения CRM. Первый результат после включения правила: у тестовой заявки назначен ответственный, причина видна в журнале и ленте карточки.

Приложение работает в облачном Битрикс24. Коробочная версия поддерживается, если портал доступен из интернета по HTTPS; домен подключается при установке автоматически.

Частые вопросы

Что произойдёт, если все менеджеры недоступны?

Заявка уйдёт резервному ответственному, если он задан. Иначе причина останется в журнале. Для повторного клиента можно настроить ожидание прежнего менеджера или передачу дальше.

Можно ли проверить правило до запуска?

Да. Конструктор показывает пять следующих назначений и пропущенных кандидатов. Проверка условий на заявках за неделю не записывает изменений в CRM.

Как определяется, что заявку взяли в работу?

Вы выбираете признаки в настройках: смену стадии, дело или звонок, кнопку в сообщении бота. Отчёт показывает время взятия в рабочих минутах.

Распределяет ли приложение задачи и диалоги открытых линий?

Нет. Оно назначает ответственных лидам, сделкам и элементам смарт-процессов. Диалоги, звонки и задачи не распределяет, дубли не объединяет.