Документ → поля CRM: локальное распознавание

Описание

Документ → поля CRM: локальное распознавание

Когда реквизиты и суммы из документов приходится перепечатывать в CRM, приложение помогает сначала сверить распознанное значение с оригиналом, а затем записать его в карточку. Сотрудник видит выделенный фрагмент документа и проверяет каждое выбранное значение перед переносом.

В PNG, JPG и PDF можно искать значения по заданной подписи, справа или ниже неё либо в выбранной области. Проверки типа помогают заметить неподходящую сумму, дату или ИНН. Шаблон сохраняет подписи, области и соответствие полям CRM для повторяющихся документов; подтверждённые значения можно скачать в CSV.

Документ и распознанный текст обрабатываются в браузере и не отправляются на сервер. Выбранные подтверждённые значения передаются серверу приложения для сравнения и записи в CRM. Перед подтверждением сотрудник видит текущие и предлагаемые значения, после записи приложение проверяет результат.

Начните с одного документа и сверьте нужные поля с оригиналом. Приложение подходит для облачного и коробочного Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес. Закрытый документ удаляется из памяти браузера, восстановить его с сервера нельзя.

Вопросы и ответы

Какие документы можно распознать?

Поддерживаются PNG, JPG и PDF размером до 20 МБ, для PDF до 10 страниц. Распознаются русский и английский языки. PDF с паролем не поддерживается; нужные страницы можно выбрать и повернуть перед обработкой.

Можно ли записывать результат без проверки?

Каждое выбранное значение нужно проверить и подтвердить. Оценка распознавания помогает найти сомнительные места, но не означает вероятность правильного ответа. Ошибка возможна и при высокой оценке; значение можно исправить вручную.

В какие карточки и поля записываются данные?

В сделки, лиды, контакты и компании, до 50 полей за одну запись. Поддерживаются обычные текстовые, числовые поля, суммы, даты, списки и флаги. Товарные строки, множественные поля и поля только для чтения не поддерживаются.

Кто может записывать значения в CRM?

Действуют права сотрудника в Битрикс24; доступ к распознаванию и шаблонам назначается отдельно. Перед записью приложение предупреждает о возможном запуске автоматизации CRM. Если исход записи неизвестен, сначала сверьте поля с CRM, затем решайте, нужен ли повтор.

Можно ли выгрузить таблицу из документа?

Да, если вручную задать границы, строки и столбцы сетки. Поддерживается до 200 строк; перед выгрузкой в CSV нужно подтвердить все ячейки, включая пустые. Произвольная структура таблицы автоматически не определяется.