Мини-Excel внутри CRM

Описание

«Мини-Excel внутри CRM» добавляет рабочие таблицы в карточки сделок и лидов. Сотрудникам больше не нужно хранить сметы, спецификации, планы работ и результаты квалификации в отдельных файлах: каждая таблица привязана к конкретной карточке и открывается в её контексте.

Приложение подходит отделам продаж, проектным командам, интеграторам и руководителям, которым нужны гибкие расчёты и структурированные данные без создания десятков отдельных полей.

Что можно делать

• Вести сметы, бюджеты, спецификации и списки позиций в сделках
• Квалифицировать лиды по единому сценарию и считать баллы
• Создавать планы работ, чек-листы и предварительные расчёты
• Добавлять листы, строки и колонки под процесс компании
• Вставлять диапазоны из привычной электронной таблицы
• Фильтровать строки и объединять их в группы
• Рассчитывать суммы, средние значения, количество, минимум, максимум и число уникальных значений
• Печатать содержимое рабочей таблицы без лишних элементов интерфейса.

Типы данных и формулы

Для колонок доступны текст, числа, деньги, даты, флажки, выпадающие списки, сотрудники, счётчики и вычисляемые значения.

В формулах поддерживаются арифметические операции, сравнения и функции IF, AND, OR, ROUND, ABS, MIN, MAX, CEIL, FLOOR и SQRT. Формула может использовать значения других колонок текущей строки и доступные значения полей открытой сделки или лида. Вычисляемые колонки автоматически пересчитываются при изменении исходных данных.

Шаблоны для команды

Администратор может создавать отдельные шаблоны для сделок и лидов и назначать основной шаблон для каждого типа карточки. При первом открытии «Мини-Excel» приложение создаёт независимую книгу на основе выбранного шаблона.

В комплект уже входят сценарии для сметы и бюджета, плана выполнения, квалификации лида и предварительного расчёта. Их можно использовать как основу для собственных процессов.

Контролируемая передача итогов

Для нужной колонки можно выбрать поле CRM и способ расчёта итогового значения. Перед записью приложение показывает предварительный просмотр: какое поле будет изменено, какое значение хранится сейчас и какое будет записано.

Сначала сохраняется таблица, затем пользователь отдельно подтверждает изменение карточки. Если соответствие колонок полям CRM не настроено, приложение ничего не записывает.

Доступ и защита изменений

• Приложение можно открыть всей команде или только выбранным сотрудникам. При этом сотрудник видит и изменяет только те сделки и лиды, к которым у него уже есть доступ.
• Если одна книга была одновременно изменена в нескольких окнах, приложение остановит более позднее сохранение и предложит обновить данные. Это защищает таблицу от незаметной перезаписи чужих изменений.

Кому подойдёт

• Отделам продаж, которые считают стоимость и маржинальность внутри сделки
• Компаниям, ведущим спецификации, бюджеты и планы исполнения
• Командам, которым нужна единая методика квалификации лидов
• Руководителям, которым важны стандартизированные таблицы и контролируемые итоги
• Интеграторам, которым нужен гибкий табличный блок без разработки отдельного интерфейса.

Требования

• Приложение устанавливает администратор портала
• Тариф должен поддерживать установку приложений
• Сотруднику нужны права на просмотр соответствующей сделки или лида
• Для сохранения таблицы и передачи итогов нужны права на изменение карточки и выбранных полей.

Ограничения

Приложение работает со сделками и лидами в веб-версии. В одной книге поддерживается до 10 листов, до 50 колонок на лист и до 1000 строк суммарно.

Это рабочий табличный редактор внутри CRM, а не полная замена настольному Excel. Приложение не открывает файлы XLSX: данные можно переносить вставкой диапазона. Поддерживается безопасный набор арифметических и условных функций, но не весь каталог функций Excel.

Передача итогов требует предварительной настройки соответствия колонки полю CRM и отдельного подтверждения пользователя.