Обязательные и защищённые поля CRM

Описание

Обязательные и защищённые поля CRM

Руководитель может задать, какие реквизиты нужны на стадии сделки и какие согласованные значения требуют защиты. Менеджер видит на вкладке приложения, чего не хватает и где нарушен формат. Правила помогают разобрать конкретную карточку, а журнал сохраняет причины возвратов и согласованные изменения.

Приложение работает со сделками, лидами, контактами и компаниями. Условия учитывают стадию и соседние поля. Можно задать обязательность, проверить формат реквизитов, числа или даты, настроить значение при создании и согласовать разрешённую правку защищённого поля.

Мягкий режим предупреждает. Строгий обрабатывает изменение после сохранения и при выполнении условий возвращает прежнее поддерживаемое значение или стадию. Для этого нужен снимок прежнего состояния; сохранение штатной формы приложение не блокирует. Аудит и очередь расхождений помогают выбрать случаи для ручного решения.

Начните с пробного прогона одного правила перед включением мягкого режима. Это позволяет проверить условия до автоматических возвратов. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Можно ли запретить ввод или скрыть поле в штатной карточке?

Нет. Правила срабатывают после сохранения с задержкой событий. Приложение не меняет раскладку или условную видимость штатной формы; список требований и дозаполнение доступны на его вкладке.

Когда строгий возврат не сработает?

Без снимка или при изменении старше десяти минут правка остаётся. Три возврата элемента за пять минут приостанавливают правило на нём на 30 минут. Волна из 20 событий за 10 секунд или 60 за минуту включает режим импорта: возвраты останавливаются на 10 минут. Есть и общий выключатель откатов.

Какие значения нельзя вернуть автоматически?

Товарные позиции и вычисляемые порталом поля не защищаются. Файлы только наблюдаются, восстанавливать их нужно вручную. Смарт-процессы, счета, предложения и задачи как карточки правил не поддерживаются.

Как проходит согласование правки?

Согласование действует 72 часа. Подтверждённое значение записывает приложение, после чего сверяет результат чтением. Разрешения задаются сотрудниками, отделами и ролями элемента; роли CRM в условиях не участвуют.

Что проверяет аудит?

Обязательность и формат, а не все типы правил. Массовая операция ограничена 1 000 строками; после запуска есть 10 секунд на отмену и возможность остановить выполнение.