Смета работ в CRM

Описание

Состав работ и расчёт стоимости

• Разделите работы на разделы. Укажите название, описание результата, единицу измерения, количество и цену каждой позиции.
• Задайте скидку по строке в процентах, затем общую скидку по смете: процент или фиксированную сумму. Итоги пересчитываются автоматически.
• При необходимости укажите ставку налога и включите его в расчёт. Налог добавляется к сумме после скидок; ставку и необходимость его применения выбирает пользователь.
• Добавьте название и номер сметы, клиента или объект, ответственного сотрудника и комментарий для обсуждения.

От черновика до документа

Сохраните смету с привязкой к сделке или лиду. Её статус задаётся вручную: черновик, отправлена, согласована, в работе или выполнена. Для нового варианта можно создать копию существующей сметы и изменить состав работ.

Скачайте DOCX с позициями и итогами либо откройте печатную форму. Кнопка PDF вызывает печать браузера, где можно выбрать сохранение в PDF. Рублёвые суммы в интерфейсе и документах показываются округлёнными до целых рублей.

В настройках можно выбрать валюту и налог для новых смет, видимые столбцы и дополнительный комментарий. Эти параметры по умолчанию сохраняются в текущем браузере. Основной экран приложения управляет показом вкладки смет в CRM.

Установите приложение и составьте первую смету работ в знакомой сделке или лиде.