Роботы и действия для задач

Описание

Роботы и действия для задач

Администратор может включить повторяющиеся изменения задач в штатные роботы и бизнес-процессы Битрикс24. Например, после смены стадии записать поле, передать задачу другому исполнителю или добавить пункты чек-листа. Журнал показывает параметры шага и ответ портала, чтобы результат можно было проверить в самой задаче.

Действия работают со стандартными и пользовательскими полями, постановщиком, исполнителем, наблюдателями и соисполнителями. Список полей с типами, вариантами и примерами помогает выбрать значение. Для запуска существующего бизнес-процесса можно использовать связь задачи со сделкой, лидом, контактом или компанией.

При отказе в журнале видны сохранённые параметры и причина. Администратор может повторить действие после проверки состояния задачи или вернуть подходящее изменение поля. Номер запуска бизнес-процесса фиксирует запуск, но не подтверждает его завершение.

Начните с проверки одного действия на тестовой задаче. Нужные действия включает администратор, затем настраивает их в штатном редакторе. Автоматизация требует подходящего тарифа Битрикс24. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

Какой тариф и доступ нужны?

Нужны роботы задач и бизнес-процессы. Вызов работает с правами, предоставленными порталом при запуске; указание номера сотрудника не даёт дополнительных прав. Настройки, ручное изменение данных из приложения, повтор и откат доступны администратору.

Что требуется для запуска процесса по CRM?

Существующий шаблон и подходящая связь задачи с CRM. Повтор того же шаблона по тому же элементу в течение минуты отклоняется. Ручной запуск из списка обрабатывает до 50 задач с отдельными отказами; завершение процесса проверяется отдельно.

Повтор использует текущие настройки робота?

Нет, он использует сохранённые параметры срабатывания. При неизвестном результате записи сначала проверьте задачу: ошибка последующего чтения не доказывает, что данные не изменились.

Что можно откатить?

Сохранённое поле после успешного действия, если оно с тех пор не менялось. Откат не отменяет запуск процесса, комментарий, пункт чек-листа или запись времени. Удаление соответствующей записи журнала лишает основания для отката.

Сработают ли правила на любое событие или комментарий?

Доставка событий зависит от портала и требует проверки. Обработка раз в минуту не гарантирует мгновенного запуска. Если новая лента не отдаёт комментарии задач через REST, чтение и перенос останавливаются с причиной. Сообщение в чате задачи не является событием добавления комментария.