Цветные бейджи в CRM

Описание

Как использовать бейджи

• Отмечайте приоритет: например, «Срочно» или «Нужен ответ».
• Выделяйте рабочие условия: «Ожидаем оплату», «Проверить документы», «Готово к отгрузке».
• Ведите отдельные наборы меток для разных сущностей и смарт-процессов.

Что можно настроить

• Название, цвет фона и текста, описание и порядок бейджей.
• Выбор одного или нескольких значений в поле.
• Архивирование меток, которые больше не нужны для новых назначений.
• Поле для выбранной сущности; смарт-процесс выбирается из списка.

Первый результат

Установите приложение, создайте поле для одной сущности и добавьте две нужные команде метки. Откройте карточку CRM, выведите в её форму поле «Цветной бейдж» и выберите значение.

Что учесть

Для настройки и создания поля нужны административные права. Бейдж отображается как значение пользовательского поля; сотрудник назначает его в карточке. Автоматическое присвоение меток по событиям и окрашивание всей карточки канбана в этот сценарий не входят.