Умное распределение

Описание

Правила для разных заявок

Укажите тип карточки, источник, воронку сделки и диапазон суммы. Для каждого правила выберите не менее двух сотрудников и задайте приоритет. Так лиды с одного источника могут попадать одной группе, а сделки из нужной воронки или с определённой суммой другой.

Два способа выбрать ответственного

• «По очереди»: приложение поочерёдно выбирает сотрудников из списка правила.
• «По нагрузке»: заявка достаётся сотруднику с меньшим числом назначений через это приложение за текущий день.

Контроль распределения

Во вкладке «Журнал» видны назначения, пропуски и ошибки с причинами. Можно исключать заявки по словам в названии, сохранять текущего ответственного и создавать дело после назначения. Приложение добавляет в историю CRM комментарий с правилом распределения.

Правила работают для новых лидов и сделок после включения автораспределения. Например, руководитель может начать с одного источника и выбранной группы менеджеров, затем проверить назначения в журнале.

Установите приложение и настройте первое правило для новых заявок: выберите условия, сотрудников и режим распределения.