Умные бизнес-процессы

Описание

Какие задачи решает

• Массовое переназначение - перевод сделок, лидов, контактов или компаний от одного сотрудника к другому через бизнес-процесс
• Массовое заполнение полей - автоматическое заполнение или пересчёт значений полей для группы элементов
• Рассылки и уведомления - запуск БП для отправки email, SMS или уведомлений в мессенджеры группе клиентов
• Массовое изменение стадий - перевод группы сделок или лидов на нужную стадию через бизнес-процесс
• Групповое создание задач - запуск БП, создающего задачи, для выбранной группы сущностей
• Проведение согласований - массовый старт процессов согласования для группы документов или сделок

Возможности

• Поддержка 7 типов сущностей: лиды, сделки, контакты, компании, коммерческие предложения, счета, смарт-процессы
• Гибкая фильтрация элементов перед запуском (по полям, стадиям, ответственным и другим параметрам)
• Настройка параметров бизнес-процесса перед запуском (строки, числа, списки, да/нет)
• Пакетная обработка с настраиваемым размером пакета (1-50 элементов) и паузой между пакетами
• Отслеживание прогресса выполнения в реальном времени с визуальным индикатором
• Полная история запусков с детализацией (успешные/ошибочные элементы, время выполнения, кто запустил)
• Сохранение и загрузка шаблонов настроек для часто используемых сценариев. При загрузке шаблона пользователь сразу попадает на экран запуска с заполненными параметрами

Поиск бизнес-процессов по названию

• Пошаговый мастер настройки с визуальным индикатором прогресса (4 шага)
• Автоматическое определение контекста при открытии из списка сделок или лидов
• Встраивание в тулбар списка сделок и лидов для быстрого доступа
• Обработка полностью на стороне клиента - данные не передаются на сторонние серверы