Вычисляемые поля CRM

Описание

Кому подходит приложение

• Менеджерам по продажам, которым нужны готовые цифры прямо в карточке без ручного калькулятора.
• Руководителям и аналитикам, которым важны сопоставимые поля для фильтров, воронок и отчётов.
• Финансистам, которые считают маржу, НДС, остаток к оплате и суммы в единой валюте.
• Администраторам CRM, которые хотят настраивать расчёты без написания кода.

Сценарии использования

• Маржа и маржа в процентах: сумма сделки минус себестоимость, в том числе собранная из товарных позиций.
• Контроль скидки: условная формула отмечает сделки, которым требуется согласование.
• Сроки: дни в работе, срок исполнения и ежедневное обновление просрочки.
• Финансы: сумма без НДС, НДС, остаток к оплате и конвертация по курсам портала.
• Связанные данные: формула использует поле компании или контакта, связанного с карточкой.

Как работает приложение

• 1. Администратор выбирает сущность и поле-приёмник либо создаёт новое поле прямо в приложении.
• 2. Собирает выражение из полей, арифметики и функций или выбирает один из 10 шаблонов и сопоставляет его источники с реальными полями.
• 3. Проверяет одну карточку или выборку из 20 карточек без записи.

4. После успешного предпросмотра включает формулу. Изменения обычных полей обрабатываются после сохранения, а существующие карточки можно пересчитать фоновым заданием с прогрессом, паузой и продолжением.

Возможности

• Сделки, лиды, контакты, компании и элементы смарт-процессов; формулу можно ограничить направлением сделки.
• Числовые, денежные и текстовые поля, даты и списки; стандартные товарные строки, закупочная цена и выбранные свойства торгового каталога.
• Условия, арифметика, проценты, округление, даты, строки, массивы товарных строк и конвертация валют по курсам портала.
• Цепочки до 10 уровней с проверкой циклов и правильным порядком вычисления.
• Автоматический, ежедневный, массовый и ручной пересчёт; робот «Пересчитать формулы» для сделок и лидов.
• Журнал каждого результата, разбор промежуточных шагов в карточке, группировка ошибок и уведомления администраторам.
• История версий, откат, копирование, пауза, отключение и мягкое удаление формулы. Созданное поле и последнее рассчитанное значение в CRM не удаляются.

Доступ и безопасность

Сотрудник видит разбор только для карточки, которую может открыть по своим правам. Администратор приложения настраивает формулы и задания, аналитик видит формулы и журнал, сотрудник работает с готовым результатом.

Фоновые изменения выполняются в пределах прав пользователя, установившего приложение, и его прав на карточки, поля и каталог. Приложение не обходит модель доступа портала.

Данные формул, журнал и техническое состояние заданий хранятся на стороне приложения. Содержимое карточек не передаётся сторонним аналитическим или рекламным сервисам. В журнал попадают только поля, выбранные источниками конкретной формулы.

Где доступно приложение

• Пункт «Вычисляемые поля» в главном меню.
• Вкладки «Расчёт поля» в карточках сделок, лидов, контактов и компаний.
• Вкладка смарт-процесса подключается автоматически, в том числе в смарт-процессах, созданных уже после установки приложения.
• Адаптивный интерфейс доступен в мобильном приложении.

Требования и ограничения

Установку выполняет администратор портала. Минимальный тариф - «Базовый»; доступность робота и бизнес-процессов дополнительно зависит от возможностей тарифа конкретного портала. Внешние сервисы и дополнительное программное обеспечение не требуются.

Для создания полей нужны права администратора портала и разрешение на настройку пользовательских полей выбранной сущности. Для закупочной цены и пользовательских свойств товара нужны разрешение торгового каталога и права пользователя установки на просмотр каталога.

Расчёт выполняется после сохранения карточки, а не во время набора. Изменения обычных полей поступают в фоновую очередь по событию сохранения; время зависит от нагрузки и лимитов портала. Изменения только товарных строк подхватываются периодической проверкой либо ручным или массовым пересчётом.

Вычисляемое поле остаётся обычным редактируемым полем CRM: ручная правка живёт до следующего пересчёта. Робот приложения работает только со сделками и лидами; для контактов, компаний и смарт-процессов используется автоматический, массовый или ручной пересчёт.

Если источник недоступен, происходит деление на ноль, нет курса или подходящего значения списка, старое значение не затирается, а причина фиксируется в журнале. Массовые задания обрабатываются пакетами по 20 карточек.

Внешняя настройка

Не требуется. После установки откройте приложение, создайте первую формулу по встроенному 5-минутному руководству и выполните предпросмотр. Расписание, роли, порог уведомлений, глобальная пауза и срок хранения журнала находятся в разделе «Настройки».

Если вам чего-то не хватает или появились вопросы, напишите через виджет поддержки внутри приложения.