Зависимые поля CRM
Открывает в карточке CRM следующие поля по ответу в предыдущем: для юрлица одни, для физлица другие.
работает у 24 порталов · 50+ установок
Кому подойдёт
Для юрлица нужны одни реквизиты, для физлица другие; способ доставки определяет следующий набор вопросов.
Какую задачу решает
Открывает в карточке CRM следующие поля по ответу в предыдущем: для юрлица одни, для физлица другие.
Проверяем на вашей задаче
Когда стоит выбрать это приложение
Если описанные возможности закрывают ваш процесс в Битрикс24, начните с готового решения. Проверьте настройки и результат на одном рабочем сценарии. Если процесс отличается, обсудим доработку или отдельное приложение.
Как начать
- 01
Проверьте условия
Откройте карточку в Маркете: посмотрите условия использования, совместимость и описание установки.
- 02
Установите на портал
Следуйте инструкции Маркета Битрикс24 и откройте приложение в своём портале.
- 03
Проверьте первый результат
Настройте один сценарий из описания приложения и проверьте результат на данных своего портала. Если нужна помощь, задайте вопрос команде Aventra.
Описание
Зависимые поля CRM
Для юрлица нужны одни реквизиты, для физлица другие; способ доставки определяет следующий набор вопросов. «Зависимые поля CRM» помогает менеджеру заполнить данные по своему случаю: выбор в одном поле открывает нужную ветку цепочки. Ответы записываются в штатные поля карточки и остаются доступны фильтрам, отчётам и документам Битрикс24.
Администратор собирает шаги и ветки в конструкторе для сделок, лидов, контактов, компаний и смарт-процессов. У шага можно задать обязательность, подсказку и значение по умолчанию. Каскадные списки, например страна и город, работают на связанных универсальных списках: дочерний выбор зависит от родительского.
Проверка существующих карточек находит пустые обязательные значения и ответы вне выбранной ветки. До записи видно число противоречий; настройщик решает, что исправить по правилу, а что оставить. Изменения цепочки можно подготовить в черновике, опубликовать новой версией или вернуть прежнюю версию.
Доступ к конструктору назначает администратор, право менять карточку проверяет Битрикс24. Свои поля смарт-процессов заранее создаются в CRM. Приложение работает в облаке и коробке с публичным HTTPS-адресом. В мобильном приложении встройки не показываются, но записанные значения видны в штатных полях. Ответы при создании новой карточки записываются в её поля в фоне.
Перед выбором
Вопросы о приложении
Приложение скрывает поля карточки и запрещает её сохранять?
Оно показывает нужные вопросы внутри своей цепочки. Штатные поля формы не скрывает, сохранение карточки через другие интерфейсы не блокирует. Обязательность относится к шагам цепочки.
Что будет при смене выбранной ветки?
Приложение предупредит, какие ответы выйдут из цепочки. При записи в карточку значения вне новой ветки будут очищены.
Можно ли проверить уже заполненные карточки?
Да. Проверка показывает противоречия и действия для каждого из них. Массовое исправление выполняется после подтверждения. Для большой проверки нужны открытое приложение и действующая сессия сотрудника.
Что возвращает предыдущая версия?
Возвращается структура цепочки: она становится новой опубликованной версией. Значения в карточках остаются прежними.
Каковы ограничения цепочки?
До 500 шагов и 1 МБ описания. При глубине больше 12 уровней или от 60 шагов приложение предлагает разделить цепочку. Множественное поле может быть только последним шагом ветки. Формул, вычисляемых полей и зависимостей между разными сущностями нет.
Как установить «Зависимые поля CRM»?
Откройте карточку приложения в Маркете Битрикс24, проверьте условия для своего портала и следуйте инструкции установки. Затем откройте приложение на портале и настройте первый рабочий сценарий по его описанию.
Где посмотреть стоимость и условия использования?
Текущая стоимость, условия установки и использования указаны в карточке приложения в Маркете Битрикс24. Проверьте их перед установкой: условия могут зависеть от приложения и вашего портала.
Можно ли заказать похожее приложение под свою задачу?
Да, отправьте запрос через кнопку «Хочу приложение под себя». В заявке сохранится код этого приложения. Опишите процесс, нужные изменения и системы, с которыми предстоит работать: мы обсудим подходящий вариант разработки.
Другие приложения для вашей команды
Разберём ваш сценарий
Как должно работать у вас?
Поможем разобраться с приложением «Зависимые поля CRM». Если нужны другие возможности, обсудим доработку или своё решение.
Задать вопрос о приложении