Зависимые поля CRM

Описание

Зависимые поля CRM

Для юрлица нужны одни реквизиты, для физлица другие; способ доставки определяет следующий набор вопросов. «Зависимые поля CRM» помогает менеджеру заполнить данные по своему случаю: выбор в одном поле открывает нужную ветку цепочки. Ответы записываются в штатные поля карточки и остаются доступны фильтрам, отчётам и документам Битрикс24.

Администратор собирает шаги и ветки в конструкторе для сделок, лидов, контактов, компаний и смарт-процессов. У шага можно задать обязательность, подсказку и значение по умолчанию. Каскадные списки, например страна и город, работают на связанных универсальных списках: дочерний выбор зависит от родительского.

Проверка существующих карточек находит пустые обязательные значения и ответы вне выбранной ветки. До записи видно число противоречий; настройщик решает, что исправить по правилу, а что оставить. Изменения цепочки можно подготовить в черновике, опубликовать новой версией или вернуть прежнюю версию.

Доступ к конструктору назначает администратор, право менять карточку проверяет Битрикс24. Свои поля смарт-процессов заранее создаются в CRM. Приложение работает в облаке и коробке с публичным HTTPS-адресом. В мобильном приложении встройки не показываются, но записанные значения видны в штатных полях. Ответы при создании новой карточки записываются в её поля в фоне.

Вопросы и ответы

Приложение скрывает поля карточки и запрещает её сохранять?

Оно показывает нужные вопросы внутри своей цепочки. Штатные поля формы не скрывает, сохранение карточки через другие интерфейсы не блокирует. Обязательность относится к шагам цепочки.

Что будет при смене выбранной ветки?

Приложение предупредит, какие ответы выйдут из цепочки. При записи в карточку значения вне новой ветки будут очищены.

Можно ли проверить уже заполненные карточки?

Да. Проверка показывает противоречия и действия для каждого из них. Массовое исправление выполняется после подтверждения. Для большой проверки нужны открытое приложение и действующая сессия сотрудника.

Что возвращает предыдущая версия?

Возвращается структура цепочки: она становится новой опубликованной версией. Значения в карточках остаются прежними.

Каковы ограничения цепочки?

До 500 шагов и 1 МБ описания. При глубине больше 12 уровней или от 60 шагов приложение предлагает разделить цепочку. Множественное поле может быть только последним шагом ветки. Формул, вычисляемых полей и зависимостей между разными сущностями нет.