Зависимые поля CRM

Описание

Приложение собирает связанные справочники и правила заполнения карточки. Каскад «регион - город - офис» выбирается по уровням, несочетаемую пару собрать нельзя. Публикуется он обычным полем портала, поэтому значение видно в списке, фильтре, отчётах и выгрузке, а не только внутри приложения.

Что получаете

• Каскадные справочники на несколько уровней в карточке сделки, лида, контакта и компании
• Обязательные поля по условию: стадия, воронка, значение соседнего поля
• Свою раскладку карточки: лишние поля можно убрать всем или выбранным сотрудникам
• Журнал срабатываний: что сработало, по какому правилу и в какой сделке

Возможности

• Справочник собирается руками или загружается из CSV и XLSX, до двадцати тысяч строк
• Выгрузка справочника обратно в файл
• Публикация и снятие поля с выбором «отвязать или удалить значения»
• Раскладка по стадии: на нужной стадии ответственный видит свой набор полей
• Песочница: подставляете значения и видите, какие правила сработают, не трогая портал
• Журнал действий администратора и роль доступа к настройкам

Честно про ограничения. Штатная карточка Битрикс24 не даёт приложению спрятать поле в момент ввода или заблокировать кнопку сохранения, этого не может ни одно приложение Битрикс24 Маркетплейса. Поэтому показ переключается по стадии, воронке и роли, а обязательность проверяется после сохранения: приложение пишет замечание в карточку, зовёт ответственного и по настройке возвращает стадию назад.

Что нужно для работы: права администратора портала на установку и доступ приложения к CRM. Внешние сервисы подключать не нужно, всё работает внутри вашего Битрикс24.

Если чего-то не хватает или появились вопросы, напишите нам через виджет поддержки внутри приложения.