Автоматизация процессов
Настраиваем Битрикс24 так, чтобы рутинные действия выполнялись сами: согласования, уведомления, распределение задач между сотрудниками.
В Битрикс24 много инструментов для автоматизации, но сами по себе они не заработают. Нужно продумать логику: что запускает процесс, кого уведомить, кому назначить задачу, что делать, если сотрудник не ответил вовремя.
Автоматизируем работу с клиентами, задачами и документами. Например: новая заявка автоматически назначается свободному менеджеру, руководитель получает уведомление при просрочке, счёт уходит на согласование без ручной отправки.
Если стандартных возможностей не хватает, создаём свои сценарии. Например, автоматически проверять данные во внешней системе или менять ответственного по сложным правилам.
Что входит
Цепочки согласований
Заявки, отпуска, расходы, проходят по цепочке руководителей автоматически, без пересылки вручную.
Воронки и стадии
Сделки и заявки двигаются по этапам автоматически: меняется стадия, запускаются нужные действия.
Автоматические действия
Система сама отправляет письма, создаёт задачи, меняет ответственных, по заданным правилам.
Работа с клиентами
Новые обращения распределяются между менеджерами, сделки переходят на следующий этап, задачи создаются автоматически.
Напоминания и контроль
Если задача просрочена или клиенту не перезвонили, руководитель узнает об этом автоматически.
Умное распределение
Входящие обращения и задачи распределяются между сотрудниками с учётом их загрузки и специализации.
Как мы работаем
Порядок один и тот же на любом проекте: сначала разбираемся в задаче, потом фиксируем объём и цену, и только потом делаем. Сроки ниже - ориентир, точные называем после разбора.
Разбираем процесс на шаги
Кто что делает, в каком порядке, кто согласует, где ждут ответа. Обычно тут и находится половина потерянного времени.
2-5 днейСхема и согласование
Рисуем процесс схемой и показываем участникам. Согласуем до настройки, менять схему дешевле, чем переделывать готовое.
3-5 днейНастройка
Собираем в портале: роботы, триггеры, бизнес-процессы, смарт-процессы. Где стандартного не хватает, дописываем своё.
1-4 неделиОбкатка на живых заявках
Запускаем на части команды и смотрим, где люди спотыкаются. Правим до того, как включим на всех.
1-2 неделиЗапуск и присмотр
Включаем на всю компанию, показываем участникам их шаги, следим за зависшими заявками первые недели.
по договору
Стек
Кейсы по этому направлению
Админка логистики и маршрутов
Заказы собираются в маршруты автоматически, курьер видит свой день в телефоне, диспетчер видит, где всё встало.
ПроизводствоУчёт и отчётность производственной компании
Перевели заявки, закупки и согласования из таблиц и почты в портал, связали с учётной системой и собрали отчёты для руководства.
Частые вопросы
Чем робот отличается от бизнес-процесса?
Робот делает одно действие на стадии сделки и настраивается мышкой за минуту. Бизнес-процесс, это цепочка шагов с условиями, согласованиями и ожиданием ответа. Простое лучше делать роботами, сложное процессами, иначе портал становится неуправляемым.
Что будет, если сотрудник не ответил на согласование?
Настраиваем напоминания и передачу выше по цепочке через заданное время. Заявка не зависает молча, руководитель видит, где она встала.
Автоматизация не сломает текущую работу?
Мы собираем и обкатываем на тестовом контуре или на части команды, а на всех включаем после проверки. Откатить настройку можно, поэтому риск минимальный.
Можно автоматизировать процесс, который затрагивает другие программы?
Да. Процесс может по ходу забирать данные из 1С или другой системы, проверять их и продолжаться дальше в зависимости от ответа.
Нужна помощь с этим направлением?
Расскажите о задаче, предложим решение и оценим сроки