ABC-анализ клиентов

ABC анализ превращает разрозненные сделки в четкую карту клиентской базы: кто формирует основную выручку, кто проседает, а где скрыт потенциал роста. Руководитель получает готовую сегментацию и может сразу запускать действия по удержанию и развитию клиентов.

работает у 34 порталов · 150+ установок · 3 отзыва

Что оно делает

  • Определяет клиентов, формирующих основную долю оборота (группа A), средний вклад (B) и низкий вклад ©.
  • Разделяет клиентов по регулярности покупок (X/Y/Z) через частоту закрытых сделок.
  • Показывает динамику категории относительно предыдущего периода (рост, снижение, без изменений).
  • Выявляет зоны риска: падение сегмента, снижение активности, малую частоту сделок.
  • Дает возможность сразу перейти к клиенту/сделкам и поставить задачу ответственному.
  • Выбор сущности для анализа: компании или контакты.
  • Выбор периода: 30/90/180/365 дней или пользовательский интервал.
  • Фильтрация по направлению сделок и ответственному сотруднику.
  • Настройка порогов ABC (границы A и B) и XYZ (границы X и Y).
  • Отсечение по минимальной выручке клиента.

Описание

Приложение для сегментации клиентской базы по объему выручки и частоте покупок с управленческими действиями прямо из отчета.

Приложение объединяет сильные стороны решений из обзора: гибкие периоды, настройку порогов групп, сегментацию ABC/XYZ, сравнение с прошлым периодом, быстрые переходы к карточкам и сделкам, постановку задач менеджерам и сохранение результатов анализа в поля CRM.

Какие задачи решает

  • Определяет клиентов, формирующих основную долю оборота (группа A), средний вклад (B) и низкий вклад ©.
  • Разделяет клиентов по регулярности покупок (X/Y/Z) через частоту закрытых сделок.
  • Показывает динамику категории относительно предыдущего периода (рост, снижение, без изменений).
  • Выявляет зоны риска: падение сегмента, снижение активности, малую частоту сделок.
  • Дает возможность сразу перейти к клиенту/сделкам и поставить задачу ответственному.

Функциональные возможности

  • Выбор сущности для анализа: компании или контакты.
  • Выбор периода: 30/90/180/365 дней или пользовательский интервал.
  • Фильтрация по направлению сделок и ответственному сотруднику.
  • Настройка порогов ABC (границы A и B) и XYZ (границы X и Y).
  • Отсечение по минимальной выручке клиента.
  • Таблица с метриками: выручка, число сделок, доля, кумулятивная доля, ABC, XYZ, комбинированный сегмент.
  • Сравнение с прошлым периодом (предыдущая категория и тренд).
  • Быстрые действия: открыть карточку клиента,открыть отфильтрованный список сделок,создать задачу по клиенту.
  • Экспорт отчета в CSV.
  • Запись рассчитанных значений (ABC, XYZ, выручка) в выбранные поля CRM.

Особенности и требования

  • Источник данных: закрытые сделки (STAGE_SEMANTIC_ID = S).
  • Для работы нужны права на чтение CRM (сделки/компании/контакты), чтение пользователей и создание задач.
  • Для записи сегментов в карточки нужны права на изменение соответствующих сущностей.
  • Рекомендуется заранее создать пользовательские поля для хранения: категории ABC,категории XYZ,расчетной выручки.
  • Для корректной управленческой интерпретации результатов пользователю желательна базовая квалификация в анализе продаж (ABC/XYZ).

Ограничения

  • Анализ не учитывает незакрытые сделки
  • При выборе полей типа комментарий запись может перезаписывать существующий текст
  • Качество анализа зависит от полноты и корректности данных в CRM

Отзывы в Маркете

Хороший отчет. Смотреть динамику удобно и просто

Демид Б.

Очень полезный отчет! С кучей фильтров, быстрым формированием Еще есть сегментация xyz

Лев И.

Отличный ABC-анализ. Также доступен XYZ-анализЕсть сравнение периодов и сохраняет результаты в CRM.Рекомендую. 10 из 10

Евгений М.

Рядом на этой полке

Отчёты по CRM в чат

Показывает воронку, конверсию и средний чек по сделкам в дашборде и в чате.

8 изданий в одном решении 916 порталов2 000+ установок

Отчёты по стадиям воронки

Показывает, сколько сделок стоит на каждой стадии воронки и какая на ней конверсия.

2 издания в одном решении 544 портала1 000+ установок

Отчет для РОПа(Руководителя отдела продаж)

Сводит для руководителя продаж звонки, лиды и сделки по каждому менеджеру.

448 порталов500+ установок