Отчеты по сделкам
Руководителю отдела продаж: соберите отчёт по сделкам за выбранный период и посмотрите результаты по менеджерам и стадиям. Для регулярного контроля настройте ежедневную или еженедельную отправку отчёта в чат-бот Битрикс24.
работает у 946 порталов · 1 000+ установок · 16 отзывов
Издания
Различаются сущностью CRM и каналом доставки
Что оно делает
- Количество и суммы сделок: выигранные, проигранные и находящиеся в работе.
- Результаты по менеджерам и распределение сделок по стадиям.
- Конверсию закрытых сделок, средний чек выигранных сделок и среднюю длительность по данным CRM.
- Выбранную воронку за период по дате создания или закрытия. Можно построить оба среза.
Описание
Что показывает дашборд
- Количество и суммы сделок: выигранные, проигранные и находящиеся в работе.
- Результаты по менеджерам и распределение сделок по стадиям.
- Конверсию закрытых сделок, средний чек выигранных сделок и среднюю длительность по данным CRM.
- Выбранную воронку за период по дате создания или закрытия. Можно построить оба среза.
Повторные отчёты
- Сохраните параметры дашборда как шаблон, чтобы возвращаться к тому же набору фильтров. Шаблоны дашборда хранятся в используемом браузере.
- На вкладке «Отчеты в чат-бота» отдельно задаются расписание и получатели ежедневных и еженедельных сообщений. Параметры дашборда и настройки рассылки проверяются отдельно.
Перед установкой
Интерфейс приложения доступен администратору портала. Для расчёта приложение использует поля сделок CRM. Сумма выигранных сделок не означает фактическое поступление оплаты.
Первый отчёт
Откройте «Дашборд», выберите направление, тип даты и небольшой период. Нажмите «Сформировать дашборд» и проверьте сводку по своим сделкам.
Отзывы в Маркете
Что пишут клиенты
Супер. Очень нехватало простого понятного отчета в чат
После обновления заметно лучше стало. Хороший отчет, формируется быстро, удобно настраивать отправку уведомлений в чат бота
Отличное приложение. Спасибо за быструю доработку и отдельное спасибо Евгению.
Рядом на этой полке
Отчёты по стадиям воронки
ПродажиПоказывает, сколько сделок стоит на каждой стадии воронки и какая на ней конверсия.
2 издания в одном решении 569 порталов1 000+ установок
Отчетность для РОПа: отчет руководителя отдела продаж
ПродажиСводит для руководителя продаж звонки, лиды и сделки по каждому менеджеру.
468 порталов750+ установок
Время на стадиях
ПродажиАнализ времени нахождения на каждой стадии лида и сделки.
3 издания в одном решении 353 портала1 000+ установокЕсть вопрос о приложении?
Поможем разобраться в настройках, разберём проблему или обсудим вашу идею для новой функции.
Задать вопрос о приложении