Отчеты по сделкам и лидам
Автоматизации отчетности по CRM-данным. Приложение устанавливает чат-бота, который отправляет структурированные отчеты по сделкам и лидам прямо в личные сообщения выбранным сотрудникам.
работает у 64 порталов · 150+ установок · 3 отзыва
Издания
Различаются сущностью CRM и каналом доставки
Что оно делает
- Автоматическая отправка ежедневных отчетов по сделкам и/или лидам в заданное время
- Автоматическая отправка еженедельных отчетов в выбранный день недели и время
- Получение отчета по запросу через команды чат-бота (/day, /week, /deals, /leads)
- Аналитика по стадиям сделок в разрезе направлений (категорий)
- Статистика по сотрудникам: количество в работе, закрытых, успешных
- Интерактивный дашборд с графиками и таблицами прямо в интерфейсе приложения
- Фильтрация данных по периоду, типу сущности (сделки/лиды), направлению, сотрудникам
- Гибкая настройка содержания отчетов: можно включить только сделки, только лиды или оба типа одновременно
- Независимые настройки для ежедневных и еженедельных отчетов
- Выбор времени отправки (с точностью до часа)
Описание
Какие задачи решает
- Автоматическая отправка ежедневных отчетов по сделкам и/или лидам в заданное время
- Автоматическая отправка еженедельных отчетов в выбранный день недели и время
- Получение отчета по запросу через команды чат-бота (/day, /week, /deals, /leads)
- Аналитика по стадиям сделок в разрезе направлений (категорий)
Аналитика по стадиям лидов
- Статистика по сотрудникам: количество в работе, закрытых, успешных
- Интерактивный дашборд с графиками и таблицами прямо в интерфейсе приложения
- Фильтрация данных по периоду, типу сущности (сделки/лиды), направлению, сотрудникам
Возможности для пользователей
- Гибкая настройка содержания отчетов: можно включить только сделки, только лиды или оба типа одновременно
- Независимые настройки для ежедневных и еженедельных отчетов
Выбор времени отправки (с точностью до часа)
Выбор дня недели для еженедельного отчета
- Управление списком получателей для каждого типа отчета
- Дашборд с визуализацией: круговые диаграммы по стадиям, столбчатые графики по источникам (для лидов), таблицы сотрудников с показателями конверсии и среднего чека
- Быстрый выбор периодов: сегодня, вчера, неделя, месяц, квартал, год
Команды чат-бота:/day - получить сводный отчет по сделкам и лидам за вчерашний день/week - получить сводный отчет по сделкам и лидам за последнюю неделю/deals - получить отчет только по сделкам за вчерашний день/leads - получить отчет только по лидам за вчерашний день/help - справочная информация по доступным командам
Отзывы в Маркете
Удобно. Все работает. Отчеты приходят в чат-бота регулярно
Отличные отчеты. Можно быстро посмотреть кучу показателей, можно настроить отправку уведомлений боту.
Отличный помощником для команд, которые тонут в CRM-данных. В целом, дружелюбный инструмент, который сэкономит кучу времени для руководителя
Рядом на этой полке
Отчёты по CRM в чат
Показывает воронку, конверсию и средний чек по сделкам в дашборде и в чате.
8 изданий в одном решении 916 порталов2 000+ установок
Отчёты по стадиям воронки
Показывает, сколько сделок стоит на каждой стадии воронки и какая на ней конверсия.
2 издания в одном решении 544 портала1 000+ установок
Отчет для РОПа(Руководителя отдела продаж)
Сводит для руководителя продаж звонки, лиды и сделки по каждому менеджеру.
448 порталов500+ установок