Отчеты по сделкам и лидам

Описание

Какие задачи решает

• Автоматическая отправка ежедневных отчетов по сделкам и/или лидам в заданное время
• Автоматическая отправка еженедельных отчетов в выбранный день недели и время
• Получение отчета по запросу через команды чат-бота (/day, /week, /deals, /leads)
• Аналитика по стадиям сделок в разрезе направлений (категорий)
• Аналитика по стадиям лидов
• Статистика по сотрудникам: количество в работе, закрытых, успешных
• Интерактивный дашборд с графиками и таблицами прямо в интерфейсе приложения
• Фильтрация данных по периоду, типу сущности (сделки/лиды), направлению, сотрудникам

Возможности для пользователей

• Гибкая настройка содержания отчетов: можно включить только сделки, только лиды или оба типа одновременно
• Независимые настройки для ежедневных и еженедельных отчетов
• Выбор времени отправки (с точностью до часа)
• Выбор дня недели для еженедельного отчета
• Управление списком получателей для каждого типа отчета
• Дашборд с визуализацией: круговые диаграммы по стадиям, столбчатые графики по источникам (для лидов), таблицы сотрудников с показателями конверсии и среднего чека
• Быстрый выбор периодов: сегодня, вчера, неделя, месяц, квартал, год

Команды чат-бота

• /day - получить сводный отчет по сделкам и лидам за вчерашний день
• /week - получить сводный отчет по сделкам и лидам за последнюю неделю
• /deals - получить отчет только по сделкам за вчерашний день
• /leads - получить отчет только по лидам за вчерашний день
• /help - справочная информация по доступным командам