Отчеты по сделкам на стадиях

Описание

Отчёт по нужной выборке

• Выберите одно направление или все воронки, период и тип даты: создание либо закрытие сделки.
• Посмотрите количество сделок и суммы по стадиям. Диаграммы показывают, какая часть выбранных карточек находится на каждом этапе.
• Откройте разрез по ответственным и сравните количество сделок у сотрудников.
• Используйте готовые периоды для повторных проверок или задайте собственный диапазон дат.

Ежедневная сводка в чат-боте

Настройте получателей и время отчёта во вкладке «Отчеты в чат-бота». Ежедневная сводка показывает сделки, созданные за предыдущий день, по направлениям, стадиям и сотрудникам. Это отдельный срез: фильтры дашборда не определяют состав рассылки.

Как читать результат

Стадии берутся из текущих карточек CRM. Период отбирает сделки по выбранной дате, а распределение отражает их состояние на момент загрузки. Суммы взяты из поля суммы сделки; перед финансовой сверкой учитывайте валюты исходных карточек.

Установите приложение и сформируйте первый отчёт по одной воронке за знакомый период. Так вы увидите, какие стадии и ответственные требуют подробного разбора.