Отчёт РОПа: продажи, конверсия и время в стадиях

Описание

Руководитель продаж видит показатели сотрудников за выбранный период. В доступных расшифровках можно проверить, какие записи CRM вошли в результат. Созданные, открытые, выигранные и проигранные сделки или лиды собраны в одном отчёте Битрикс24. На планёрке можно проверить результат по конкретным сделкам.

Среднее время и медиана по стадиям показывают, где задерживаются сделки. Динамика по неделям и месяцам опирается на даты закрытия. В отчёт можно добавить данные штатной телефонии и клиентской базы, а выбранные настройки сохранить в шаблоне для следующего разбора.

Результат выгружается в XLSX или CSV. Для регулярного получения итогов доступна краткая сводка продаж в чат. Интерактивный отчёт ограничен правами открывшего сотрудника; без расширенного доступа он видит свои показатели. При расчёте учитываются доступность истории и пределы выборки.

Начните с расшифровки числа выигранных сделок за выбранный период. Список позволит проверить, какие карточки вошли в показатель. Само приложение данные CRM не меняет. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Вопросы и ответы

От чего считается конверсия?

Конверсия в продажу и отказ рассчитывается от закрытых записей. Успешная сделка не подтверждает поступление денег. Время в стадиях строится по доступной истории переходов.

Можно ли раскрыть любую цифру и увидеть всю базу?

Детализация есть не у каждого показателя и содержит до 500 записей. За расчёт читается до 10 000 сделок или лидов. При предупреждении о неполноте сузьте период или воронки. Готовый расчёт используется до 15 минут, для свежего запроса есть «Пересчитать».

Какие сделки считаются застрявшими?

Те, что находятся на текущей стадии дольше её двойного среднего времени. В список попадает до 100 сделок. Результат зависит от доступной истории.

Что означает «Без активности» у компании?

Штатное поле последней активности указывает дату до начала периода. На него влияет и изменение карточки. Этот признак не доказывает потерю клиента и не оценивает работу сотрудника.

Что придёт в чат и кто увидит данные?

Сводка содержит показатели продаж и первые 30 строк сотрудников, без полного отчёта по звонкам и базе. Она рассчитывается фоновым доступом без проверки CRM-прав каждого получателя; круг получателей выбирает администратор. Проверка отправки действительно отправляет сообщение.