Ежедневные отчеты: CRM показатели

Описание

Что включить в сводку

• Звонки: количество входящих, исходящих и пропущенных, общее время разговоров.
• Письма, созданные лиды и сделки, количество и сумма успешных сделок.
• Показатели счетов из классического раздела CRM: количество, суммы и статусы оплаты.
• Ежедневный отчет за вчера: общий результат или отдельные блоки по выбранным сотрудникам.
• Еженедельную общую сводку в выбранный день и час.

Настройте отчет под свою задачу

Получатели сообщения и сотрудники, по которым считаются показатели, выбираются отдельно. Например, можно отправлять руководителю ежедневную сводку по участникам отдела продаж. Для дневной и недельной отправки задаются свои метрики, получатели и расписание.

Отчет можно запросить и вручную: команда /day отправляет данные за вчера, /week - сводку за период, указанный в сообщении бота. Это удобно для первой проверки настроек перед регулярной отправкой.

При разборе сделок учитывайте дату их создания: успешные сделки в этой сводке считаются среди созданных за выбранный период. Доступность исходных данных зависит от прав в CRM и подключенных инструментов телефонии и почты.

Установите приложение, выберите метрики и запросите первый дневной отчет у бота.