Конструктор отчётов CRM: несколько сущностей, формулы и расписание

Описание

Аналитику и руководителю приложение помогает собрать отчёт по своим вопросам из данных CRM Битрикс24. Выберите главный источник, поля связанных записей, период и колонки. Результат появится таблицей с переходом к исходным карточкам.

В отчёте доступны лиды, сделки, счета, контакты, компании, смарт-процессы и списки с учётом прав пользователя. Формулы, фильтры, сортировка и группы помогают посчитать нужный показатель без ручного сведения выгрузок.

Что можно сделать

• Выберите шаблон или создайте отчёт с нужным главным источником.
• Добавьте колонки, период, условия и при необходимости формулу.
• Постройте таблицу, откройте строки и скачайте результат.

Шаблоны ускоряют первый отчёт. Готовую таблицу можно скачать в Excel или CSV, а публикацию настроить в ленту и чат по расписанию. Версии отчёта сохраняют правки, а конфликт изменений предлагает сохранить копию.

После установки первый результат получите так: Выберите шаблон или создайте отчёт с нужным главным источником. Добавьте колонки, период, условия и при необходимости формулу.

Условия и ограничения

• Отчёт читает доступные пользователю данные. За один расчёт обрабатывается до 50 000 строк
• При большем объёме появляется пометка, и отбор следует сузить. Расписание работает от имени автора отчёта и его прав. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24
• Коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес и проверка авторизации

Частые вопросы

С чего начать?

Выберите шаблон или создайте отчёт с нужным главным источником.

Как проверить результат?

Постройте таблицу, откройте строки и скачайте результат.

Кто видит данные?

Доступ определяется правами сотрудника в Битрикс24 и ролями приложения.